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建筑涂料市场分析 1 前言 目前，我国建筑涂料中有机类产品占80%以上，无机类在20%以下。其中，内墙涂料占60% ~ 65%，外墙涂料占25% ~ 30%，防水涂料占10% ~ 15%。外墙涂料所占比例呈逐年上升趋势。外墙涂料包括苯丙、纯丙涂料，聚氨酯丙烯酸涂料，硅丙氟树脂涂料以及防火、保温、隔热、防霉、防潮和弹性功能涂料等。内墙涂料以苯丙、乙丙乳胶涂料为主，聚乙烯醇及缩甲醛类低档涂料产品由于环保法规及质量标准的限制，市场逐渐萎缩。另外，还有少量的防火防霉、防虫杀虫、隔音隔热、抗静电等功能性内墙涂料。 2 世界建筑涂料的发展现状 全世界建筑涂料市场主要集中在经济发达的西欧、北美、日本等国家和地区。近几年来，亚太地区发达国家的建筑涂料发展极为迅速。美国是建筑涂料生产与应用大国，其产品和技术居世界领先水平，引领着世界涂料工业的新潮流。美国的建筑涂料品种齐全，丙烯酸树脂涂料占60%左右，聚醋酸乙烯类树脂涂料占30%，聚氨酯、环氧树脂涂料等其他涂料占10%。欧洲各国的建筑涂料特别是外墙涂料以丙烯酸类树脂涂料为主。日本的建筑涂料不仅质量高，而且品种多，以苯乙烯–丙烯酸、醋酸乙烯、丙烯酸树脂涂料为主。外墙涂料主要有丙烯酸乳液涂料、氯乙烯树脂涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯涂料等。 3 我国建筑涂料的发展现状 经过10多年的发展变革，我国建筑涂料市场格局已初步形成，外资(合资)企业、国有大型企业和民营企业三足鼎立之势初定。三方各具优势，并展开了不同产品梯队间的激烈竞争。外资(合资)企业以其较高的产品质量、稳定的产品销售链占据了中高档涂料产品的大部分市场份额。由于建筑涂料行业门槛较低，投入少、回报快，使得早期私营企业大量涌入，有部分优秀企业在竞争中发挥特定的区域优势，并借灵活的经营模式，办得有声有色，其他大部分民营企业依旧处于自给自足、作坊式的生产状况中；国有大型企业在外资和民营企业介入的双重压力下，形势不容乐观，市场份额不多。 我国建筑涂料行业近年获得了较快发展，但从深层次看，仍然存在很大弱点，主要体现在3个方面。 (1) 市场集中度低。资料显示，年产3 000 t以上的建筑涂料企业为数不多，能达到年产5 000 t以上的大型企业不足3%，能达到年产10 000 t以上的企业则更少。排名前3位企业(含外资)的市场集中度不到15%，排名前10位的企业的市场份额为29%，排名前20位的企业的市场份额为38%，其余4 000多家企业的平均市场份额不足20%。而国外发展成熟的建筑涂料市场的集中程度就高很多，美国最大的10家涂料公司的年产量占美国涂料产量的70%以上，其中宣威公司一家的年产量即在100万t以上，足见其生产集中的程度。据统计，世界10家最大的涂料公司的产量占世界涂料总产量的1/3。 (2) 进入壁垒弱。建筑涂料生产技术门槛低，基本上是以各种原材料的机械混合为主。因此，建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生产。由于行业进入壁垒相对较弱，市场高度分散，中国建筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。 (3) 产品差异化程度小。建筑涂料产品的表现形式也有多样，从成膜物质分，有丙烯酸类、醋酸乙烯类、聚乙烯醇类、淀粉纤维类等；从装饰效果分，有平涂、拉毛、质感涂料等；从光泽上看，有高光、半光、丝光、平光等。再加上建筑涂料可以调成不同的颜色，品种很多。但是现在市场上的产品基本上还是以平涂的内外墙平光涂料为主，竞争主要集中在价格和客户关系上，而很少集中到产品的品质、提供特殊的视觉效果和功能效果上。建筑涂料产品的差异化是很大，但是市场上主导的产品差异化却很小，因此，未来的竞争趋势将是如何为客户提供多样化的产品以及如何为消费者提供更多的选择。 全国建筑涂料生产企业众多，分布也比较广泛，但由于技术和资金等方面的原因，主要分布在珠三角、长三角和环渤海三大区。以2009年上半年为例，我国建筑涂料产量达108.18万t。其中，珠三角地区(湖南、广东、福建)建筑涂料产量27.28万t，占全国建筑涂料总产量的25%；长三角地区(上海、江苏、浙江、山东)建筑涂料产量49.43万t，占全国建筑涂料总产量的46%；环渤海地区(北京、天津、河北、辽宁)建筑涂料产量11.63万t，占全国建筑涂料总产量的11%；其他地区建筑涂料产量19.83万t，占全国建筑涂料总产量的18% 。 目前，世界涂料总产量约2 800万t，而建筑涂料占40% ~ 50%，约1 100 ~ 1 400万t。美国建筑涂料近10年来一直保持在270万t，占其涂料总产量的52%，欧洲和日本也基本保持在这个水平。我国建筑涂料占 涂料总产量的30%左右，与发达国家差距较大。 4 建筑涂料市场分析 建筑涂料的发展与建