圣圆水务合作报告.docVIP

鄂尔多斯汇信股权投资基金管理有限公司 关于拟与圣圆水务有限责任公司开展全面合作并签署战略规划及金融服务协议的工作报告 伊金霍洛旗金融办： 尊敬的各位主任： 您们好！近期我鄂尔多斯市汇信股权投资基金管理有限公司受邀前往圣圆集团下属的圣圆水务有限责任公司进行考察和商务洽谈，并与宋总、郭总等公司高层就该司近、中、长起的发展规划交换了看法，双方基本达成以下共识： 一、伊旗作为中国百强县之一，从目前的规划到未来的发展看，“水”作为当地最为重要的资源之一，受到旗政府领导的极大关注和重视，因此通过筹组圣圆水务公司可以从对水的系统资源规划，到系统投资、开发、建设、经营、服务，形成一条水务全产业链，所以我们可以帮助圣圆水务公司用二年准备、三年规范发展，打造成一个全鄂尔多斯最规范的水务上市公司，由此成为圣圆水务的中期目标。 二、根据伊旗水资源配置的五年规划，总投资约需22.8亿元，这些资金的筹措，企业希望通过投资主体多元化的前提下，面向全社会，充分利用多种渠道筹集资金，因此，希望我们通过全面的财务和融资顾问服务，在政府财政拨款之外，帮助圣圆水务综合利用包括信贷、项目融资、发债、信托、私募股权投资基金和战略投资的多种金融工具，提供全面战略发展规划和系统金融服务。 三、2011年中央1号文件和自治区1号文件，都十分明确的提出了对水利企业上市、发行企业债和公司债的大力支持，自治区发改委也发文要求利用国家和自治区发改委重启企业债券发行的大好时机，做好产业类、城投类等企业债券的组织申报工作，该司的项目资金需求，可以采取多种方式解决，我们不希望该司错过这个机会，因此需要通过金融服务机构系统规范化的服务，通过发行债券和发起设立股权投资基金等方式，按照专业化的管理运行机制进行运转，吸纳各类社会资本进入，通过对水资源的经营以及参与其他有增值潜力的行业，全面盘活水资源并赢取更多经济收益，将金融资本与产业发展有效融合，增强政府对民间资本的引导作用和对产业发展与转型的推动作用。同时探索盘活水权的股权投资基金运作方式，体现资源的经济价值，为伊旗城市建设、社会发展提供充裕的资金。 四、另外，我们还可以利用国际和国内的顶级水务运营企业的高新技术和成功经验，帮助开展技术引进和对接，使得圣圆水务公司在未来水务工程技术和运营管理上一个新的台阶。 总之，为了更好地提升和实现圣圆水务公司在企业战略发展规划中的近、中、长期目标，强化该司在投融资、资本运营的功能优势，以产业和金融结合的方式可持续地开展企业现有城市水务工程全产业链的规划、开发、建设、管理和经营服务，达到统筹全旗供水、污水处理、中水循环使用以及工农业用水和生态用水工程，全力推进水务市场化进程，实施水权转换，通过我们的战略规划和全面金融服务，帮助该司实现作为鄂尔多斯地区和周边地区的居民和煤炭生产、加工企业和煤炭化工基地生产生活用水配置水资源的水务龙头企业的战略目标。 鉴此，经与水务公司领导初步沟通协商，希望通过我们的服务实现该司的全面规划、整合与提升，认为这是一件使企业快速、平稳和可持续性发展的大事，为此我们已提出一份常年战略规划及金融服务协议递交该司领导，并正在准备使企业在目标管理下实施投融资和资本运作的初步方案，为促使双方达成合作共赢，尽快开展服务项目，特此将此协议（见后附）呈报贵办领导，敬请领导把关、指导和支持。 此报告！ 鄂尔多斯市汇信股权投资基金管理有限公司 二〇一二年二月十六日 鄂尔多斯市汇信股权投资基金管理有限公司（甲方） 与鄂尔多斯市圣圆水务有限责任公司（乙方） 战略规划及金融服务协议 编号： 年 月 日 常年战略规划及金融服务合同 （合同编号：汇信（2012）融顾字（003）号） 甲方：法代表：地址：乙方：法代表： 地址： 为了更好地规划、开发、建设统筹全工业用水和生态用水，全力推进水务市场化进程，实施水权转换根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，甲方决定、和资本运营方面聘请乙方作为顾问，乙方同意担任甲方的常年顾问。甲乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利原则基础上，经友好协商，达成下一、服务内容和费用 乙方提供和资本运营常年服务。 服务内容 公司财务；；资本运营和经营管理情况分析财务报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并直接融资：包括企业融资和项目融资，债权融资方式进行比较、选择、建议和实施以及企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、、，并负责编制文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。 项目融资：协助编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。