广州图腾信息科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

华安证券股份有限公司二零一六年十月 广州图腾信息科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 广州图腾信息科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示一、对单一供应商依赖性较大的风险公司对单一供应商形成较大依赖，主要由两方面构成：一方面是由于公司是三星电子的授权售后服务提供商，主要负责为三星电子相关产品提供售后维修服务，根据目前三星电子向授权售后服务提供商制定的相关标准，公司在提供售后维修服务过程中，若需要对故障零配件进行更换，则需要向三星电子进行付费采购，故构成对三星电子的依赖。另一方面是由于公司作为三星电子原厂手机配件和三星增值服务卡的全国经销商，相比其他经销商而言，公司具有下游销售渠道广泛、市场响应能力快速等优点，使公司配件销售收入呈不断上升趋势， 2014年度、2015年度及 2016年 1-5月，公司配件销售收入分别为 71,939,353.08元、84,547,953.79元及45,762,096.71元。随着公司配件销售收入不断上升，公司向三星电子的采购额亦呈上升趋势。综上，公司对三星电子的依赖较大。公司与三星电子就售后维修授权协议和手机配件、增值服务卡的经销协议均是一年一签，虽然公司目前业务发展态势良好，且与三星电子已有长达 10余年的合作关系，但是仍不能排除因公司未来经营情况下降、三星电子销售政策改变或公司与三星电子的谈判策略等原因，导致公司未与三星电子续签售后维修授权协议或产品经销协议。因此，公司存在无法持续获得三星电子售后服务授权或销售代理权的风险。二、客户集中的风险公司主营业务包括手机售后维修服务和手机、手机配件及增值服务卡的销售业务与综合服务。上述主营业务均属于授权业务，其中公司提供的手机售后维修服务主要是保内维修服务及集中维修服务，其维修劳务费均由授权方三星电子提供。而手机配件及增值服务卡的经销公司销售则采用线上、线下相结合的方式进行销售，其中线上主要是通过互联网电商平台进行销售，线下则主要依靠三星电子在全国铺设的近 2,300家授权服务门店和第三方实体连锁门店经销商进行销售，三星电子及其关联方仍是公司的主要客户。3 广州图腾信息科技股份有限公司公开转让说明书尽管公司与三星电子已具备长达 10余年的合作关系，预计能够与三星电子继续保持长期合作关系。同时，近几年三星手机保有量在全球的市场份额连续保持第一。但随着全球手机市场竞争加剧，若三星电子的生产经营发生不利变化，可能会影响其对公司服务的需求或业务授权，从而影响公司的经营业绩。三、公司上游手机厂商市场地位发生变化风险公司目前主营业务收入来源于高端智能手机的售后服务（包括保内维修服务和保外维修服务）以及配件销售业务，主要为三星电子产品的相关业务，具体包括手机售后维修业务、手机配件销售业务及手机增值服务卡业务等。其他业务则主要是奥林巴斯相关产品的保内维修业务、第三方产品经销业务等，上述其他业务的销售收入占比较小。公司收入规模及增速取决于三星电子产品的市场保有量和出货量。近年来，由于上游手机及电子产品市场竞争十分激烈，占主导地位的手机厂商可能因为价格、消费者偏好变化等因素而发生变化。若三星手机及其电子产品的市场主导地位大幅下降，则公司的收入增速可能会下降、盈利能力可能会降低。四、公司实际控制人不当控制的风险公司控股股东为广东图之腾控股有限公司，实际控制人为许卓权。虽然公司已经建立了一系列制度有效避免控股股东和实际控制人操纵公司和损害公司利益的情况发生。但控股股东和实际控制人仍可能凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等行为产生影响，从而可能影响公司的正常运营，给公司持续健康发展带来风险，公司存在股权集中及实际控制人不当控制的风险。五、新业务的市场推广风险目前，公司收入主要来自手机维修业务及手机配件销售业务，为持续保持竞争优势，公司在积极推广全球化战略及多元化战略，由于各个国家及地区的法律、政治、劳务用工、税收等环境存在差异以及多元化业务与原有业务存在一定差异，导致公司新的业务模式和传统业务模式的运行存在差异，公司需要投入资金、人4 广州图腾信息科技股份有限公司公开转让说明书力等进行业务开拓及推广，若推广不及预期，则可能