河南省收费还贷高速公路管理有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书.docxVIP

河南省收费还贷高速公路管理有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书发行人：河南省收费还贷高速公路管理有限公司本期发行金额：壹拾亿元人民币本期发行期限：55天担保情况：无担保信用评级机构：联合资信主体信用级别： AAA主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司二零一六年十一月1 重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 目录第一章释义 ............................................................. 5第二章投资风险提示及说明 .................................................. 8一、本债务融资工具的投资风险............................................ 8二、与发行人相关的风险 ................................................. 8第三章发行条款 ........................................................... 14一、本期超短期融资券发行条款........................................... 14二、本期超短期融资券发行安排........................................... 15第四章募集资金运用 ....................................................... 18一、募集资金运用 ...................................................... 18二、偿债保障措施 ...................................................... 18三、未来经营情况预测 .................................................. 19四、承诺 .............................................................. 32第五章发行人基本情况 ..................................................... 33一、发行人基本情况 .................................................... 33二、发行人历史沿革 .................................................... 33三、发行人股权结构及实际控制人情况..................................... 34四、发行人业务独立情况 ................................................ 34五、发行人重要权益投资情况............................................. 35六、发行人组织机构及公司治理情况....................................... 40七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况............................... 45八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 ............................. 47第六章财务信息 ........................................................... 71一、发行人财务报表的编制