平高集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

平高集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书发行人：平高集团有限公司9亿元注册总额度：本期发行金额：1亿元本期超短期融资券利率： 固定利率发行期限：270天担保情况：无担保信用评级机构：主体信用级别：评级展望：联合资信评估有限公司AA+稳定无债项信用评级：主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零一六年十一月- 1 - 重 要 提 示本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司股东已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。- 2 - 目 录第一章 释义........................................................... - 5 -第二章 投资风险提示及说明................................................. - 7 -一、与本期超短期融资券相关的风险 ...........................................- 7 -二、与发行人相关的风险 .....................................................- 7 -第三章 发行条款...........................................................- 17 -一、本期超短期融资券的发行主要条款 ........................................- 17 -二、本期超短期融资券的发行安排 ............................................- 18 -第四章 募集资金的用途.....................................................- 20 -一、本期募集资金主要用途 ..................................................- 20 -二、偿债保障措施 ..........................................................- 21 -三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 ......................................- 22 -第五章 企业基本情况.......................................................- 23 -一、发行人基本情况 ........................................................- 23 -二、发行人历史沿革 ........................................................- 23 -三、发行人控股股东和实际控制人 ............................................- 29 -四、发行人独立性经营情况 ..................................................- 29 -五、发行人重要权益投资情况及主要子公司情况 ................................- 30 -六、发行人治理结构及内控制度 ..............................................- 40 -七、发行人的执行董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................- 49 -八、发行人的经营范围及主营业务情况 ........................................- 53 -九、发行人在建工程和拟建工程 .......