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YYY快运公司货运发展战略项目市场评估报告  2001年10月 阶段性总结报告目录 埃森哲在YYY快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题 为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法 战略阶段的项目主要分为两个阶段进行，目前正处在市场分析阶段 项目开始以来，埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈，共访谈了2位集团领导，总部5个部门、4位部/科领导，以及12个外站 埃森哲海航项目组走访全国12个城市，拜访了包括海航外站在内的77家不同类型的企事业单位 今天是YYY快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会 本次会议的目的 了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系 了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势 了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会 目前UPS发展物流、货运和快递服务发展状况 可能的发展模式 阶段性总结报告目录 海南航空集团将YYY快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业，而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节，因此内容庞杂，术语定义不统一 本报告所使用的名词解释 – 物流 航空承运与航空货运的关系-航空承运是航空货运的一部分 还需补充的是，由于快递服务有更高的要求，快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场，并且要求快递服务商有更高的业务能力 航空货运、快递与配送的关系 世界物流市场的演变经过了三个阶段 而全球范围来看，外包物流市场的规模多达1200亿美元，主要集中在欧美 外包物流市场客户群的特征比较穏定，在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业 欧美企业对外包物流的期望是降低成本和专业的服务 阶段性总结报告目录 然而不可否认的是，中国的物流市场非常大 相比航空运输市场，中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定 从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现 从物流的发展历程来看，外包物流企业又可以分为六大类，各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现（续） 考虑YYY快运进入以上各个细分的目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源，埃森哲海航项目组初步认为应深入分析外包物流、航空货运和快递市场 因此，对于YYY快运，向物流发展的过渡性行业集中于外包物流、航空货运和快递服务 企业的物流支出中，航空货运和快递服务的成本占了很大的比重 阶段性总结报告目录 阶段性总结报告目录 具体分析航空货运市场的规模，国际航空货运市场在过去10年经历了很大的增长，年均增长率（CAGR）达到7% 中国的航空货邮总周转量过去几年中从很低的起点以年均18%左右的速率增长，2000年时占全球航空货邮总周转量的3% 其中，国内航空货运市场集中于几个主要机场 航空货运市场主要集中在华东、中南和华北地区，占全国总量的超过80% 其中西北和西南地区增长最快，达到年均22%左右 国内航线货量也相对比较集中于上海、北京、成都、广州/深圳构成的四边形内 国际航空运输市场在未来10年内将保持每年6.1%的增幅 航空货运需求的增长与航空公司运力供给的提高是促使航空货运市场发展的根本原因 国内生产总值（GDP）的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据预测GDP增长的预测和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年航空货运市场有较大的增长潜力 机场规模、物流能力的拓展为货运市场的增长畅通了道路，加之民航总局发展政策倾斜，从宏观方面刺激航空货运市场的发展 FedEx,UPS,TNT,DHL等国外竞争者的进入，给国内航空货运企业带来了竞争压力，但同时也是促进整体航空货运市场的发展的重要驱动 增大市场投资 UPS，FEDEX，DHL、TNT进入中国，大范围的设立网点，建立运输网络，为我国航空货运市场注入了大量资金，其规模以每年20%的速度在中国快递市场增长 吸引更多客户 价格优势：普遍比EMS低10%-20% 提供有品牌保障的服务 先进的技术：DIAD快递系统 刺激国内企业发展 在提高国内市场竞争激烈程度的同时也促使其它货运、快递企业的发展，带动整个市场的增长。例如：EMS为了争取市场地位进行提速，并推出包裹快递 尽管航空运输周转量的增长速度很高，但是铁路、公路等运输形式对航空运输市场存在较大的威胁 埃森哲项目组根据各航线、航空公司和机场货邮周转量（FTK）等数据，综合GDP的增长预测，建立了模型，对于我国航空货运市场的增长规模进行分析 航空货运市场增长预测模型前提假设 本预测主要考虑国内航空货运市场的情况，并且全部以货运周转量为预测单位 航空货运周转量将随着国内生产总值GDP的增长而增长，经过统计验证FTK与GDP是高度相关的 假