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- 2016-12-07 发布于贵州
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企业债案例研究
企业债案例研究1:“12天富电力债”?产业债
一、基本信息
1、发行人全称:新疆天富电力(集团)有限责任公司
2、发行人背景:国有独资
3、实际控制人:农八师国资委持有天富集团100%股权,为公司的实际控制人。
4、规模:人民币5亿元。
5、主承销商:平安证券有限责任公司
6、副主承销商:无
7、分销商:长江证券、华西证券、五矿证券
8、担保方式:无担保。
9、评级:鹏元资信评估有限公司,主体AA债项AA
10、交易流通场所:全国银行间债券市场
11、年限:(3+3)在第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
12、募集资金用途:本期债券募集资金5亿元,其中(1)2.5亿元用于塔西河煤矿建设项目;(2)0.5亿元用于天富热电厂扩建工程项目;(3)1.0亿元用于偿还银行流动资金贷款;(4)1.0亿元用于补充营运资金。
发改委批文中写到:所筹资金3亿元用于塔西河煤矿建设项目和天富热电厂扩建工程项目。
13、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年5月18日。
14、发行期限:本期债券发行期限为3个工作日,自发行首日起至2012年5月22日止。
发改委批文中说明,债券发行期限不超过10个工作日。批文有效期为12个月。
15、发行利率:6.5%
17、关注:
(1)母公司发行企业债券在先,上市公司发行公司债券在后。
对该类事项的市场传闻为,如上市公司发行了公司债券,则
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