企业债券项目工作流程幻灯片.pptVIP

企业债券工作流程解析 1.1 企业债券项目工作流程 1.2 企业债券项目工作构架 1.3 企业债券审批路径 * 确定主承销商、选择会计师事务所、信用评级机构、律师等中介机构；进行尽职调查；确定信用增级方案 与国家发改委沟通，征求专业司局对 项目的意见，取得发行初步意见 会计师事务所进行报表审计 信用评级机构进行信用评级 律师出具法律意见书 主承销商制作发行申请材料 承销团销售债券 主承销商向发行人划付募集资金 向国家发改委报送发行材料 人民银行 会签 国家发改委 审批 在指定媒体刊登募集说明书及摘要 完成债券的登记托管工作 与主管机关沟通；根据反馈修改、补充材料 1.1 企业债券项目工作流程 * 1.1 企业债券项目工作流程 甄选并确定各中介机构 根据企业财务状况、资金需求状况确定债券融资规模 开展三年连审的审计工作 确定募集资金投向，收集相关批文及文件 初步沟通国家发改委，征求专业司局意见 确定债券增信方式 根据融资期限、增信方式及市场情况初步确定债券发行方案 前期准备阶段 各中介机构提供尽职调查清单 发行人提供相关资料 中介机构进行现场尽职调查 确定债券申报方案 组织承销团 全套申报材料的制作及核查 申报材料上报国家发改委 如发债企业为地方企业，则需首先上报地方发改委 材料制作阶段 专业司局审核募集资金投资项目 发改委出具反馈意见 根据反馈意见修改、补充材料，并