2、CRM系统应用操作指导手册V10.docVIP

CRM系统应用操作指导手册V1.0 1.销售过程管理操作说明 1.1销售过程管理流程说明 注： 当商机为新客户时，直接增加商机信息，同时在商机界面中维护简单客户信息，这是客户信息中没有该单位信息；当该商机成单后，在客户信息中可以看到该单位信息。 当商机来自老客户时，增加商机信息可以调用客户信息。 1.2商机录入 菜单路径： 第一种方式：导航面板--商机管理 第二种方式：功能列表-客户关系-商机管理 应用场景：对销售、实施、服务过程的商机信息及商机推进过程进行集中管理。当该商机的客户为老客户时，该商机中客户信息在客户库中选择；当该商机的客户为潜在客户时，该商机中客户信息直接在商机界面维护。 应用要求：要求在发现商机1个工作日以内完成录入，录入信息必须真实、完整、有效。 操作说明： （1）客户信息处理 商机中客户若为老客户（业务员所拥有查看权限的客户），请选择‘对应客户’ 若是潜在客户，请选择该按钮，进入下面的客户维护界面 在上界面中维护客户名称维护，其中客户编码系统自动生成，不许维护。 （2）录入商机主页面信息： 商机主题：（可与客户名称一致）； 商机简称：（可与客户简称一致） 商机来源；提供者；发现商机时间； 商机等级：根据商机的情况，请业务员及时更新该信息； 成功可能性； 商机描述：简要描述商机信息； 是否立项、决策人、项目预算、成功可能性； 行业类型， 业务员 销售方法，现有阶段 （3）联系人录入 联系人录入后提交，在后期录入联系记录等需要引用联系人时方可引用。 联系人信息中请维护‘是否主联系人’信息，只有是‘主联系人’的人员信息才会在各种一般报表显示。 （4）自定义信息录入 产品线，预购产品，所需模块，预计成交时间 注意事项：在该阶段 1.3商机-销售阶段推进 菜单路径：和（商机录入）相同 应用场景：用于反应商机处于的不同销售阶段。 应用要求：阶段所有任务完成后当日完成推进操作。 操作说明： （1）选中商机，进行销售阶段推进 （2）选择阶段名称后，确认 1.4商机-联系记录维护 菜单路径：和（商机录入）相同 应用场景：针对商机销售过程各阶段的联系记录集中维护。 应用要求：在客户联系当日完成录入。 操作说明： 进入商机修改界面。 维护联系记录 1.5商机-阶段工作记录 菜单路径：和（商机录入）相同 应用场景：记录商机推进的各阶段的工作事项。 应用要求：阶段工作完成当日录入。 操作说明： 进入阶段工作记录维护界面 为方便使用，直接通过修改商机的方式，输入工作记录。进入界面路径同“联系记录维护”。 （2）录入阶段工作记录 1.6商机分配 适用对象：所有销售人员 应用场景：实现商机上下级或业务员之间的分配。 菜单路径：个人桌面（操作导航-商机体系-商机管理）或客户关系-商机管理 应用要求：按照实际分配时间及时完成分配操作。 操作说明： （1）选中商机，进入商机分配界面。 （2）选择分配业务员，提交。 完成分配后，该商机可以在对业务员商机列表中显示。 1.7商机成单或丢单 商机各个阶段推进完成后，进行成单或丢单操作。 1.8客户信息录入 菜单路径： 第一种方式：导航面板—客户信息管理---客户信息平台 第二种方式：功能列表-客户关系-客户信息管理---客户信息平台 应用场景：对分公司售前、实施、服务阶段的所有客户信息进行集中管理。售前、实施、服务阶段客户分别由分管销售人员、实施人员、服务人员负责录入。 应用要求：系统启用1个月内，所有人员负责分管客户信息录入。 操作说明： （1）进入客户信息平台，点击新增，进入客户信息维护界面。 （2）维护客户信息 维护客户基本信息，包括名称、简称、网址、客户类别、类型、行业类型、重要等级、业务员等信息。其中共享项一律设置为“私有”，业务员默认为当前用户。如客户需要进行分配，可以由当前业务员进入客户信息平台修改业务员信息。 维护联系人信息： 维护关系网信息。其中关系网需要引用已经输入“联系人”的，在上一步骤录入联系人完成后，提交一次，在此处方可引用。 维护地址信息。 其他信息根据掌握客户情况进行录入。 选择对应客户 请选择该按钮，进入下面的客户维护界面 录入商机信息 预购产品录入 联系人信息录入 2、销售阶段推进 1、选择商机 1、选择阶段 2、确认 2、进入修改界面 1、选择商机 通过增行、删行方式维护联系记录 4、提交 3、点击确认 2、录入阶段工作内容 1、选择销售方法、节点任务 2、商机分