新三板及创新型一融资业务介绍.docx

[键入公司名称]新三板及创新型融资业务介绍[键入文档副标题]投资银行部2013/3/29目 录 第一章 方正证券股份有限公司介绍 7一、公司简介7二、方正证券投资银行部简介7三、方正证券的优势8 第二章 新三板业务 9一、新三板的定位9（一）我国资本市场的架构及功能9（二）新三板简介10（三）新三板的特点10（四）新三板与其他市场的异同11（五）新三板挂牌对企业的意义12二、新三板发展情况及前景展望14（一）新三板发展现状14（二）新三板前景展望15三、企业挂牌条件与程序16（一）适合在新三板挂牌的企业类型16（二）适宜选择新三板的企业特点17（三）挂牌基本条件17（四）企业挂牌新三板的流程17（五）推荐挂牌文件目录19（六）新三板挂牌各方相关工作20四、新三板常见问题解答21五、新三板市场监管规定24第三章 资产证券化业务25一、业务简介25二、交易结构图25三、产品特点25四、资产证券化对企业的益处26五、典型的基础资产26六、地方政府融资平台资产证券化27七、典型案例27第四章 中小企业私募债业务29一、中小企业私募债业务介绍29二、发行主体及要求29三、业务示意图30四、核心要素30五、债务融资工具对比31六、中小企业私募债优点32七、发行流程33八、合格投资者范围33九、典型案例34 第一章 方正证券股份有限公司介绍 一、公司简介方正证券股份有限公司（股票代码：601901）系中国证监会核准的第一批综合类证券公司，为上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员。公司成立于1988年，其前身为浙江省证券公司，2008年5月经中国证监会批准吸收合并泰阳证券（原湖南省证券公司），2011年8月10日公司在上海证券交易所成功实现A股主板上市，成为国内证券市场第7家IPO上市券商。公司目前注册地为湖南长沙市，总股本61亿股，现有员工5000余人，有效客户数超过200万户，管理的客户资产规模超过2000亿元。公司是我国中西部最大的证券公司，市值规模、综合财务指标和业务指标位居上市券商前列。公司是具有“全牌照”业务资格的证券公司，系全国25家融资融券业务试点券商之一，同时还拥有新三板代办股份转让等多项新业务资格，公司业务范围涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、期货经纪、直接投资、基金管理、融资融券、期货中间介绍、股份报价转让、代办股份转让、基金代销、QFII业务及证监会核准的其他业务资格。公司在杭州设立了浙江分公司，在全国18个省（市）拥有103家营业网点，并控股拥有瑞信方正（中外合资）、方正期货、方正和生投资、方正富邦基金（大陆台湾合资）、方正东亚信托等多家专业子公司，目前公司正筹备设立香港子公司，并与瑞士信贷等国际投行在诸多业务领域展开深层次的战略合作，公司的综合金融业务管理架构初步成型。着眼未来，公司以成为“21世纪中国最具竞争力的财富管理服务商”为发展愿景，以“一体两翼、双轮驱动”为公司发展战略，致力于为广大投资者提供全面的财富管理与增值服务，为我国资本市场的改革发展做出更大贡献！二、方正证券投资银行部简介方正证券积极响应国家建设多层次资本市场的政策号召，深入贯彻落实国家加快推进高新技术产业发展的指示精神，在推动新三板业务发展方面做出了大量卓有成效的工作，得到了中国证券业协会领导的高度肯定。方正证券设立了从事新三板业务的部门——投资银行部。投资银行部由方正证券整合公司优质资源组建而成，以支持地方经济发展和高新区建设为己任，以服务创新型、成长型中小企业为宗旨，主要服务内容包括：企业股份制改造、企业财务顾问、企业新三板推荐挂牌、新三板挂牌企业融资、新三板挂牌企业信息披露以及新三板未来开放的各项创新业务等。方正证券投资银行部现有专业人员40多人，其中包括具有多年投资银行经验的专家、执业律师、注册会计师、行业分析师等。硕士学历占90%以上。投资银行部目前在长沙、北京、武汉、杭州和上海已设立七大业务部。此外，部门还设立了综合管理部、质量控制部和区域市场部。投资银行部以公司下属百余家营业部为依托，与各地国家高新区广泛接触和密切联系，极大的推动了新三板业务在全国范围内的开展，为多家企业提供了完备的股份制改造、推荐挂牌、推荐挂牌和多元化的融资渠道。三、方正证券的优势强大的品牌优势作为全国首批6家合规试点券商，公司法人治理结构健全，股东会、董事会、监事会及经营层架构明晰、运作规范，并建立了总部垂直管理的三级合规管理体系及以净资本为核心的风险控制体系。公司拥有行业领先的多功能电子商务平台，按照CCCS标准建立了95571全国呼叫中心，公司还推出“富、贵、雅”客户分类分级体系，在全国中心城市建立了区域财富管理中心，在客户财富管理方面拥有“金泉友”系列理财产品并树立了优势品牌，市场影响力及美誉度不断提升。先进的经营理念秉承“稳健经营