取思源地产售楼软件v5.0功能列表.doc

地产功能列表 联系电话 QQ 一级模块 二级模块 功能描述 客户管理 客户管理 记录客户基本信息、详细信息、家庭信息； 记录与客户的交互历史事件； 对客户信息进行增加、删除、修改的维护； 从客户名称颜色直观的反应客户状态：潜在、意向、认购、签约； 可以根据客户的姓名、电话等信息对客户进行检索，查看详细信息； 可以根据客户的置业意向、客户的行为偏好、客户机会信息对客户进行检索； 可以进行快速的客户分配调度； 重复客户录入规则设置 设置重复客户录入规则，会根据规则在客户信息模块中自动避免销售人员撞单的发生。 客户分配 客户分配:销售经理可将客户资源在不同置业顾问之间分配和协调置业顾问之间可以进行事务代办和协作； 角色管理：针对项目内的销售人员进行分组。促进整个小组的销售能力； 项目间协作:对各项目间客户信息进行共享；对共享的客户进行分配，充分利用已有客户资源。 销售管理 销售指引 以形象的楼盘表的形式展示房间、车位等业态，展示楼盘、房间销售状态； 点击楼盘表的房间，可以查看房间的面积、价格、户型等基本资料和相关客户信息； 楼盘表可以定时刷新，及时显示房间状态； 可自动生成售楼流程指引，引导客户办理楼盘房间购买各种相关事务，如认购、交款、签约、按揭、面积补差、办理入住、认购书打印等，按照流程完成整个销售服务过程，对流程实现模块化管理； 客户事务办理：支持退房、换房、更改折扣、更改购房进程、作废、更名售楼特殊事务处理；记录客户办理销售流程中事务的信息； 通过销售情况功能让每位置业顾问查询其负责客户的销售流程，以方便置业顾问促进成交、催交欠款、督办事务、跟踪事务办理进展。 优惠方案 可以对不同项目设置优惠方案,在认购的时候可以选择优惠方案组合 销售控制 可控制可售房间和保留房间的状态； 可以对房间的详细流程记录进行查看，包括可售率、可售总量、认购、签约总量、保留数量及项目房间总数量等，可以从项目整体的角度及时监控。 财务管理 收款登记 对销售过程中的收款业务进行业务操作（如：定金、首付款等）。 按揭到帐 对未按揭到帐和已按揭到帐进行查阅和批量操作； 收据本管理 对所用的票据本进行建立、维护、查阅； 财务设置 设置财务初始化资料，如币种设置、银行名称设置、款项类型、交款方式、代收费设置。 房产设置 房产设置 初始化向导：引导用户初始化设置项目的房间和车位信息； 项目信息：小区，楼盘，房间的初始化信息； 打印模板：设置合同、认购书，票据等打印业务模板； 销售合同：根据销售流程的进度，按照不同的合同模板自动生成销售合同； 楼盘维护：维护和修改楼盘资料； 公式设置：对面积补差、代收费及公共维修基金等费用公式进行维护； 付款方案设置：设置客户可以选择的付款方式模板；根据地区和公司制度确定楼盘和车位的基本销售流程； 精度设置：对于房产的维护及合同成交的精度进行维护。 统计报表 统计报表 项目报表：销售明细、认购明细、销售汇总、销售日周年报表、退房/换房、业务员报表、库存明细表、房产状态明细表、来电来访认购签约表、项目资料情况表； 客户报表：来电来访，业主资料表，认知份额，认购趋势； 财务报表: 收/退款明细表、按揭情况明细表、房间回款汇总表，财务日报，票据清单； 不合理欠款明细表，催款明细表（杨建乐），各按揭银行回款统计表。 系统管理 系统管理 对系统运行参数、报表参数、客户资料参数、数型空间参数等进行统一设置。 角色管理：设置企业各级人员的角色； 角色分配：设置各用户的角色所属； 用户管理：增加，删除,修改用户，管理用户信息； 权限管理：设置用户角色的业务权限； 组织架构：对项目的组织架构进行维护； 模板设置：对于各种角色权限设置模板，方便批量设置 打印设置:上传各种类型的模板,根据业务需要设置所要打印的字段内容 工具库 工具库 按揭计算器：根据付款方式计算付款细节； 日历：提供日期查询。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事