商g务管理操或作手册.docVIP

商务管理模块操作手册 实施部 上海协达软件科技有限公司 2011年3月 修改纪录： Ver. No 发版日期 编制部门 修改的章节号 1.0 2010-4-10 实施部 初始版本 功能概述 协达客户管理分为“基本信息”、“扩展应用”以及“系统设置”三大功能模块。 基本信息：查看企业、公司客户的相关信息。 扩展应用：在基本信息上，关联更多的扩展功能，具体内容为联系人、计划、日志、讨论、投票、邮件、网络硬盘、表单。 系统设置：设置模块的使用人员、使用部门、使用角色等，以及相关的栏目设定、人员查看权限等。 系统设置 系统设置分为六个部分：基本信息、协作设置、人员设置、模板设置、基础字段设置、扩展字段设置。 3.1基本信息设置 首先需要对客户管理模块进行使用授权，以确定该模块使用人员、使用部门及使用角色。点击客户管理—系统设置，进入基本信息设置页面。 3.1.1使用赋权 模块权限可以通过： 使用人员：单个或者多个具体人员进行分配； 使用部门：按部门进行分配； 使用角色：按角色进行分配。 3.1.2编号规则 客户资料编号规则：用户可以根据公司情况进行自定义设置。 编号前缀：在编号前加上作为标示的字母或数字。例如：SH或SH10等。 编号年份：是否在编号中加上年份标记。 编号月份：是否在编号中加上月份标记。 编号天数：是否在编号中加上日期标记。 编号长度：编号的长度设定。如设置5为，则编号为00001。 编号后缀：在编号末尾加上作为标示的字母或数字。例如：SH或SH10等。 3.1.3数据管理 数据管理：对已增加的客户信息进行维护，相当于管理员。 3.2协作设置 设置客户管理模块的协作栏目，涵盖知识、日程管理（计划、日志）、联系人、表单、网络硬盘等应用，并且还可以与协达项目管理、人事管理、物流管理等十二大管理模块进行协作应用。 协作名称：协作栏目的名称。 协作类型: 协作栏目需要选择的协作类型。 协作图标：新增栏目的图片，类似于标识符。 菜单显示：是否在左边导航栏中单独列出。 显示序号：扩展栏目的排列序号。 PS：如在协作类型处选择“表单”，则可以设置表单的字段对应关系，方便填写操作。如在此处设置“服务请求”单据。 目标表单：当前选择协作的单据。 目标字段：当前选择的单据对应基础单据中的索引字段（服务编号）。 此处是将协作单据（服务请求单）的字段与基础单据的字段一一对应，方便在填写时的输入操作。 3.3人员设置 对公司员工录入系统的客户资料的查看进行授权，确保客户资料只能由相关人员进行查看。查看权限可以设置人员、部门、角色三种方式。 这边需要特别注意的是当进行权限授权后需要点击“保存”按钮。 此处的人员是自动读取“基本信息”里设置的可操作人员、可操作部门、可操作角色的人员列表。 此处的查看人员、查看部门、查看角色的意思是：被选中的人员、部门、角色可以查看对应人员录入的客户资料等相关信息。 如上：李方成可以查看林小武录入的信息；综合办公室、人力资源部等部门的全体人员可以查看王静录入的信息。 3.4模板设置 对客户管理的基本信息的展示页面进行设计，包括样式设计和功能设计。编辑时需注意不要修改字段名称，修改后会造成字段无法保存。 PS：此处如修改出现错误，可点击“恢复默认模板”，会自动恢复到系统默认的模板。 3.5基础字段设置 对系统默认的基础字段进行维护，可修改字段名称、字段类型、是否必填等，也可设置是否将此字段作为列表显示，是否作为页面查询项。 PS：如将此字段设置为“下拉框”，则需在“下拉框选项”里设置下拉框的数值。 3.6扩展字段设置 当基础字段信息表不能满足客户应用时，可在扩展字段设置处进行扩展字段设置。 应用实例 4.1建立客户基本信息 对客户基本信息建立的具体操作如下。 1，进入“客户列表”页面，点击右上角“新建”按钮，进入“新建”页面。 注：如果看不到“新建”按钮请联系管理员给予相关权限。 2，填写客户基本信息，并且设定相关的人员查看权限。 3，点击“确定”按钮保存此次录入。 4.2建立客户扩展信息 建立好客户的基本信息之后，可以根据实际情况，增加符合实际应用的协作设置。 4.2.1协作设置 进入“系统设置”—“协作设置”。设置如下协作应用模块。 具体添加操作步骤如下 设置协作应用基本信息，设置好协作名称和协作类型后，点击“提交”。 在协作列表中，“分销商”已经建立成功。 PS：此处“分销商”是系统内的“分销管理”模块。 再次添加“合同审批”表单，作为“客户管理”中的合同管理应用。 点击