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中国智能交通发展分析2012年城市智慧交通管理市場快速打開，但市場競爭激烈，無明顯龍頭企業，市場的區域分割性較強。導航服務比安全服務更易形成海量市場，地圖廠商具備高門檻，未來更可能勝出。 智慧交通=智慧交通管理體系+車聯網Source：拓墣產業研究所整理，2012/10一. 中國大陸智慧交通發展趨勢分析 (一) 智慧交通的組成部分 智慧交通是指將先進的資訊技術、數據通訊傳輸技術、電子控制技術、電腦處理技術等應用於交通運輸行業，從而形成的一種資訊化、智慧化、社會化的新型運輸系統，通過對交通資訊的即時採集、傳輸和處理，借助各種科技手段和設備，對各種交通情況進行協調和處理，建立起一種即時、準確、高效的綜合運輸管理體系，從而使交通設施得以充分利用，提高交通效率和安全，最終使交通運輸服務和管理智慧化，實現交通運輸的集約式發展。 通過對智慧交通全部內容進行分類，拓墣產業研究所(TRI)將智慧交通分為管理體系和車聯網，以下將就這兩大智慧交通組成部分進行詳細分析。 1. 智慧交通管理體系 智慧交通管理體系就是以交通體系為核心，透過智慧化的手段來提高交通管理的效率，主要包括交通管理系統(包括交通視頻監控、違章感應系統、ETC等)，和智慧公交管理系統。目前智慧公交管理系統主要包含對計程車、公車、地鐵等公共交通工具的監督和控制，這部分與車聯網有重疊。 智慧交通管理體系的主要產品包括感應線圈、GPS、攝影鏡頭等感測監控類硬體產品，以及各類智慧管理系統，目前行業推動的主要力量是地方政府。由於該行業的發展模式是B2B，以獲取政府訂單為主，所以管道能力是核心競爭力。 2. 車聯網 車聯網的定義顧名思義可以理解為以車輛為核心，通過車載終端對所有車輛的運行狀態，進行有效的監管和提供綜合服務。大陸的車聯網分為3塊：特殊車輛的車聯網、商用車車聯網和乘用車車聯網。特殊車輛車聯網目前發展較為成熟，盈利模式清晰，但是相對而言市場較小。商用車車聯網包含公交系統車聯網、客車與貨車車聯網等，市場規模較大，但主要由地方政府推動發展，區域市場分割較為明顯。乘用車車聯網的市場規模最大，但目前尚未打開。從目前車載終端的安裝來看，由車廠主導，但未來內容和服務將成為核心。 車聯網的主要產品包括各類車載終端、內容商和車聯網運營系統，未來真正的車聯網大市場的推動力量，將由車廠、內容服務提供商共同組成。由於乘用車車聯網是真正的B2C模式，未來以獲取消費者為最終目的，內容和服務將成為核心競爭力。 圖一　智慧交通=智慧交通管理體系+車聯網Source：拓墣產業研究所整理，2012/10(二) 大陸智慧交通發展時間軸分析 2010年以前大陸智慧交通市場就已經打開，以初級的城市智慧交通管理系統為主，各主要城市紛紛建立了視頻監控系統、違章感應系統和ETC系統等，但是各系統之間較為割裂，無法達成資訊共用。2011年前後車聯網開始發展，最初形成規模的是特殊車輛的車聯網行業，如工程機械車輛。由於單車價格很貴，所以車載終端在整車的占比相對很低，主要功能是防盜、監控等，2011年特殊車輛車聯網企業也成功登陸資本市場。 2012年開始，智慧公交管理系統和商用車車聯網發展速度明顯加快，這兩者有一個共同點，就是由政府推動，這也是當前智慧交通最大的商機，但由於各地政府較為割裂，企業很難獲取較大的市場份額。車聯網中市場最大的將是乘用車車聯網，2012年第一季大陸汽車保有量已達到8,650萬輛，單單考慮車載終端的市場已經很驚人了，加上後續增值服務的獲利，市場規模預計超過2,000億元人民幣。 圖二　智慧交通發展時間軸Source：拓墣產業研究所整理，2012/10二. 智慧交通管理體系市場分析 (一) 大陸各地智慧交通建設現狀 在智慧城市建設的帶動下，智慧交通作為一個重要組成環節也頗為受益。TRI分析了大陸各重點省市的智慧交通建設規劃，可以看到如北京、上海、深圳此類特大城市，其智慧交通建設的進程已經集中在多系統的連接與資料共用上。而如山東、湖南、四川、江西等地的智慧交通發展，還停留在ETC、商用車車聯網、智慧公交管理系統上，發展進程明顯慢於東部財政狀況良好的城市。TRI認為，當前城市智慧交通建設的重要商機將集中在東部大型城市。 表一　大陸各地智慧交通建設現狀Source：拓墣產業研究所整理，2012/10綜合比較各大型城市的智慧交通發展，由於上海剛舉辦過世博會，其智慧交通解決方案處於全國領先。上海的智慧交通解決方案是「1+6」模式，通過一個ITS中心，連接六大系統，實現資料交換與共用。六大系統包括出行資訊服務系統、交通監控系統、智慧公交系統、決策支援系統、電子收費系統、應急救援管理系統。 上海的「1+6」解決方案主要是通過感知層設備採集基礎交通資訊，通過無線或有線網路將海量資訊傳輸至後臺進行處理，再分配到各個系統中進行智慧化