《中石油IPO融资案例分析.pptVIP

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2016-12-28 发布于北京
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《中石油IPO融资案例分析.ppt

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A股发行上市 07年10月下旬，公司以每股16.7元人民币的发行价格公开发行了40亿股A股股票，筹集资金668亿元人民币 07年11月5日，公司A股在上海证券交易所挂牌上市 ——摘自《中石油A股招股说明书》 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 融资情况 3. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. IPO融资情况基本情况时间安排价格确定筹资用途 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本次发行的基本情况股票种类：每股面值：发行股数：定价方式：每股发行价格：发行后每股盈利：发行市盈率：人民币普通股(A股) 人民币1.00元 40亿股,占本公司发行后总股本的比例不超过约2.18% 发行人和联席保荐人（主承销商）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格 16.70元 0.74元（按本公司2006年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 22.44倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确定) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本次发行的基本情况发行前每股净资产：发行后每股净资产：发行市净率：发行方式：发行对象： 3.29元 3.58元 4.66倍(按发行后每股净资产计算) 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式符合中国相关法律法规及公司必须遵守的其它监管要求的自然人、法人及其它机构 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本次发行的基本情况承销方式：募集资金总额和净额：发行费用概算：由联席保荐人(主承销商)牵头组织承销团对本次公开发行的A股采用余额包销方式承销 668亿元；扣除发行费用后,募集资金净额：约为662.43亿元共5.57亿元,其中承销费及保荐费5.01亿元；审计费6.90百万元；律师费6.91百万元；股份登记费3.03百万元；发行手续费5.74百万元；印花税33.12百万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 有关发行的重要时间安排询价推介时间日 2007年10月22日——24日网下申购及缴款日期 2007年10月25日——26日网上申购及缴款日期 2007年10月26日定价公告刊登日期 2007年10月30日股票上市日期 2007年11月5日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 中石油IPO融资案例分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011