一级、二级知识点总结.ppt

一级知识点总结 一级理财规划师要点总结 1.二级专业能力第七章：综合理财规划内容都看一遍，了解这一章的内容.P366页，资产负债表和现金流量表的内容非常关键，相关的指标分析和具体要求认真学习。 2.保险规划中的双十原则和6：3：1原则的意义 3.三级专业能力中，夫妻间的财产分配内容全部看一遍，最好配合题目。 4.三级专业能力第五章内容第一节和第二节重点看一下，p157页表5-2，客户投资偏好分类中不同类型对应的成长性资产和定息资产的比列都背下来 5.基础知识第二章，p79页六种比例分别代表的意义和参考值都务必背下来，以及前边的资产负债表和现金流量表都搞清楚。 6.税收规划中的税率表（薪资和个体工商户的个人所得税）都背下来，一级专业能力里税收筹划部分的内容认真看一遍，其中增值税部分p156页例2-10要求重点理解 7.基础知识第三章宏观经济分析方面的问题，重点是不同经济周期下采用什么样的财政和货币政策 8互联网金融（一级专业能力第一章：风险管理与投资规划部分内容，在基础知识考试中也会涉及很多问题） 9.一级专业能力第一章、第三章涉及基础知识的内容比较多，需要重点看一下。 10.一级专业能力第二章中增值税的部分需要重点看一下，尤其是书上的例题一定要吃透，P156页 例2-10、例2-11 必须全部吃透。 综合案例评估题（共1道题，共30分）请根据给出的案例，从以下三个问 题中选