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瑞银证券债券发行承销业务立项审核小组(BRG)备忘录
发行基本情况简表发行人 控股股东/实际控制人 债券种类 上市交易所 发行规模 保荐人主承销商 债券受托管理人（如适用） 承销费率及费用 承销商律师 发行人律师 审计师 资信评级机构
发行人简介：
控股股东简介：
发行人主要财务数据：
计划募集资金用途：
预计发行时间表
预计本次项目发行将于年之前完成，初步拟定的时间表如下： 关键事项 日期 进场开始尽职调查 预计向进行正式申报 预计获得核准 预计完成发行
项审核流程及要点
序号 核查内容 注意事项 核查情况 备注 公司内部程序要求 按内部程序利益冲突核查（Conflict learance） 启动KYC（了解你的客户）程序 核查OFAC问题 如有OFAC问题发生，请咨询法律部，此问题合规部门（AML团队），除非AML同意，否则项目不能开始 核查环保问题 如有问题发生，请咨询法律部 初步核查发行人是否符合条件 从公司律师事务所清单中挑选律师事务所，确定律师费或律师费的最高限额 若拟聘任清单以外的律师事务所，需取得法律合规部的同意 发行条件 1．企业债券 1.1 股份公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元 1.2 累计债券余额不超过公司净资产（不包括少数股东权益）的40% 1.3 具有偿债能力，发行前连续3年盈利，最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息 1.4 募集资金投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得用于房地产买卖、股票买和期货交易等与本企业生产经营无关的风险性投资 1.5 债券的利率不超过国务院限定的利率水平，不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40% 1.6 企业财务会计制度符合国家规定 1.7 最近3年没有重大违法违规行为 1.8 不存在以下情形： 1.8.1 前一次公开发行的公司债券尚未募足； 1.8.2 对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于持续状态 1.8.3 违反法律规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途 2. 公司债券 2.1 股份公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元 2.2 发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的；金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算经资信评级机构评级，债券信用级别良好 2.9.1 前一次公开发行的公司债券尚未募足； 2.9.2 对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于持续状态 2.9.3 违反法律规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途 2.9.4 最近月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为 具有良好的公司治理机制核心资本充足率不低于4%最近年连续盈利贷款损失准备计提充足风险监管指标符合监管机构的有关规定最近年没有重大违法、违规行为 请根据申请内核债券类型填写，不适用债券种类的发行条件表格无须填写和保留。
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