“立保通”运营流程介绍——新人班20140512更新题稿.pptVIP

“立保通”问题联系人 如操作过程中有任何问题，请按下方联系方式与我们联系，我们将尽快进行问题处理及解决！ 浙江分公司“立保通”服务专线： —7386 谢 谢！ 测试系统网址：7:7777/einsu/intserv/insu/toLogin.do * 奔驰：:8080/sfss/LOGIN.do 电子投保测试系统网址：7:7777/einsu/intserv/insu/toLogin.do 电子投保正式系统网址：/einsu/intserv/insu/toLogin.do “立保通”运营流程介绍 运营服务部 目 录 “立保通”项目介绍 立保通操作演示 外网查询功能 什么是“立保通” “立保通”是一个电子投保平台，即通过在个人计算机上的应用，实现代理人随时随地面向客户开展即时投保业务。 与传统投保方式相比存在以下优势： 投入成本低 简单、快捷、高效、安全 提升个人形象 突破时间地域的限制 …… “立保通”流程简介 代理人登录： 通过奔驰系统链接 直接通过“立保通”系统 用户名密码同奔驰系统。 投保资料录入： 对投保险种、客户资料、告知、转账类信息进行录入。 投保确认短信： 录入完成后，如客户确认投保，需进行短信验证，提交。 信息审核： 短信验证提交后，系统即时给出审核结果。点击继续投保并缴费 “立保通”流程简介 填写投保确认书： 此时，系统流程已完成，客户需填写投保确认书，并将系统中的投保单号进行抄录。 签字版扫描进系统： 代理人将签字版单证交至柜面扫描进核心系统。 发放保单： 签字版单证进系统后，系统进行保单打印发放流程，客户收到保单，电子投保完成。 目 录 “立保通”项目介绍 立保通操作演示 外网查询功能 “立保通”操作演示 “立保通”登录（1/2） 通过奔驰系统链接 输入奔驰系统网址，输入代理人用户名、密码、验证码，进入奔驰系统主页面，点击“建议书”。 点击电子投保按钮，进入电子投保单管理页面。 对于在奔驰系统中状态为完成的单子，可点击投保，将直接进入电子投保页面，数据也将直接导入“立保通”系统。 直接通过“立保通”系统网址登录 /einsu/intserv/insu/toLogin.do 进入“立保通”系统，输入代理人用户名、密码、（同奔驰系统）， 校验码点击登录进入电子投保单管理页面。 “立保通”登录（2/2） “立保通”—投保单管理页面 登录后进入投保单管理页面 已提交审核的单子，生成投保单号。 未提交审核： 未提交审核的单子可进行删除，修改操作。 已提交审核： 已提交审核未完成操作的单子，不可进行删除，可继续操作和查看。 投保流程完成： 投保流程完成的单子，仅可进行查看。 点击“新建投保单”。 未提交审核的投保单，点击修改，将从第一页开始进入； 已提交审核的投保单，点击修改，将从最近一次退出时页面开始进入。 “立保通”—险种录入 险种录入：录入客户主要信息，进行保费试算。 录入投保人信息，如投被保人为同一人务必进行勾选，否则客户信息录入页面将会报错。 投保日期默认为当天T，不可修改。 系统目前不支持被保人出生日期为投保日次日。 险种录入同奔驰系统，在险种计算出来后，若修改任一影响保费计算的客户信息，“下一步”按钮将会变成“重算保费”，客户需点击重算保费才可进行下一步。 点击返回首页，该页内容不保存，返回到电子投保单管理页面。 增加险种组合添加按钮，选择组合险名称，即可一次性添加所有险种，支持修改删除。 点击查询所有的职业代码。 “立保通”—客户信息录入 请务必正确填写客户真实手机号，避免后续流程无法正常进行。 带*号为必录信息 客户信息录入：录入客户基本资料，含星号为必填，页面将进行基本规则校验，通过后进入下一步。 若证件有效期为长期勾选即可 如指定投保人为身故受益人，可进行勾选，自动带入信息。 录入完成后，点击下一步，如规则校验不通过，将会弹出报错提示，通过则进入告知页面。 注意：点击“上一步”或“返回首页”，该页填写信息将不保存。 “立保通”—被保人健康告知 被保人健康告知：页面将根据投保险种不同，显示需客户确认的告知内容。投被保人的健康告知、财务告知将分页显示。如投被保人为一人，将仅显示被保人告知。 首先显示被保人的健康告知内容。 注意：请确认告知对象后，勾选告知信息，避免操作错误。 被保人 *** 录入完成后，点击下一步，进入投保人健康告知页面。 如某一项勾选“是”，需详细填写说明原因。 如实告知 “立保通”—投保人健康告知 投保人健康告知：如投被保人为同一人或者投保险种无需投保人告知，则该页不显示。 被保人健康告知后显示投保人的健康告