[中国石油A股IPO案例分析.pptVIP

IPO程序 1 2 重点聚焦定价 3 发行结果 4 反思 总体框架 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本次发行的基本情况 股票种类： 每股面值： 发行股数： 定价方式： 每股发行价格 ： 发行后每股盈利： 发行市盈率： 人民币普通股(A股) 人民币1.00元 40亿股,占本公司发行后总股本的比例不超过2.18% 发行人和联席保荐人（主承销商）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格 16.70元 0.74元（按本公司2006年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 22.44倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确定) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本次发行的基本情况 发行前每股净资产： 发行后每股净资产 ： 发行市净率： 发行方式： 发行对象： 3.29元（按本公司截至2007年6月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算） 3.58元（按本次发行后净资产与股本总数之比计算） 4.66倍(按发行后每股净资产计算) 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 符合中国相关法律法规及公司必须遵守的其它监管要求的自然人、法人及其它机构 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本次发行的基本情况 承销方式： 募集资金总额和净额： 发行费用概算： 由联席保荐人(主承销商)牵头组织承销团对本次公开发行的A股采用余额包销方式承销 668亿元；扣除发行费用后,募集资金净额：约为662.43亿元 共5.57亿元,其中承销费及保荐费5.01亿元；审计费6.90百万元；律师费691万元；股份登记费303万元；发行手续费574万元；印花税3312万元 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. IPO程序 1 2 重点聚焦定价 3 发行结果 4 反思 总体框架 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright