[CRM模拟实验报告.docVIP

07市场营销CRM模拟实验报告 实验项目一CRM基础数据设置1（每个同学必写） 实验完成日期：第九周 一、实验目的 1、掌握金蝶EAS-CRM系统的启动及关闭的使用； 2、掌握系统参数的设定； 3、根据实验指导用书提供的案例公司“深圳绿色原野公司”相关资料，输入公司组织结构及部门员工资料； 4、完成对“深圳绿色原野公司”员工的权限分配； 二、实验仪器、设备、器材 安装有金蝶EAS-CRM系统的服务器1台；用户操作的客户端电脑40台；电教设备一套。 三、实验步骤及内容 1、金蝶EAS－CRM的启动、退出。 点击【开始】→【程序】→【金蝶EAS-CRM】→【CRM】→【控制台】 应用服务器开始加载服务，出现“服务器就绪”提示 打开IE浏览器，输入：:6888/crm，出现用户登录界面 选择“销售”，进入系统，用户名：“administrator”,密码：“pass” 2、系统参数的设定及修改 选择【基础设置】→【基础设置】→【系统参数】，显示系统已经设置好的参数 点击【修改】，根据实际需要的系统参数情况，修改系统参数，完成点击【保存】 3、在系统中输入“深圳绿色原野公司”组织结构及部门员工基础资料 案例数据设置 部门编号 部门 上级部门 部门负责人 部门类型 是否销售部门 是否服务部门 是否代理机构 1 总部 顶级部门 杨峥 √ 02 财务部 总部 贾全 03 办公室 总部 宋超 08 市场部 总部 李丹 09 销售部 总部 杨柳 √ 09.01 销售一部 销售部 葛放 √ 09.02 销售二部 销售部 李勇 √ 09.03 销售三部 销售部 梁明 √ 09.04 销售四部 销售部 杨川 √ 09.05 销售五部 销售部 徐培 √ 09.08 海外市场部 销售部 陈丹 √ 09.09 渠道管理部 销售部 宋燕 10 服务部 总部 江红 √ 主要电话均为：0755传真号码：0577邮编：518057 员工基础资料为： 登录名 真实姓名 所属部门 电子邮件 员工编号 职务 是否销售人员 是否服务人员 杨峥 杨峥 总部 yangzheng@ 0001 总经理 韦一 韦一 总部 weilu@ 0038 副总经理 李丹 李丹 总部 lidan@ 0002 部门经理 杨柳 杨柳 销售部 yangliu@ 0003 部门经理 宋燕 宋燕 渠道管理部 songyan@ 0040 处级经理 陈丹 陈丹 海外市场组 chengdan@ 0041 处级经理 江红 江红 服务部 jianghong@ 0004 部门经理 贾全 贾全 财务部 jiaquan@ 0005 部门经理 满军 满军 财务部 manjun@ 0042 宋超 宋超 办公室 songchao@ 0006 部门经理 葛放 葛放 销售一部 gef@ 0007 处级经理 李勇 李勇 销售二部 liyong@ 0008 处级经理 梁明 梁明 销售三部 liangm@ 0009 处级经理 杨川 杨川 销售四部 yangc@ 0010 处级经理 徐培 徐培 销售五部 xup@ 0011 处级经理 张露 张露 市场部 zhangl@ 0020 徐亮 徐亮 服务部 xul@ 0015 √ 李阳 李阳 服务部 liyang@ 0016 √ 王军 王军 服务部 wangjun@ 0043 √ 黄静 黄静 服务部 huangjing@ 0044 √ 万明 万明 销售一部 wanm@ 0012 销售员 √ 路元 路元 销售一部 luy@ 0013 销售员 √ 杨天 杨天 销售一部 yangt@ 0014 销售员 √ 杨正 杨正 销售二部 yangz@ 0017 销售员 √ 张英 张英 销售二部 zhangy@ 0018 销售员 √ 龙洋 龙洋 销售二部 longy@ 0019 销售员 √ 进入【系统管理】，选择【员工／部门设置】下的部门 点击【新增】，系统弹出新增部门的界面，在界面中按照上述资料的内容进行填写，完成系统部门的设置 选择【员工】，在右边的显示界面中，点击【新增员工】，弹出新增界面，在界面中按照上述资料的内容进行填写，完成员工资料的输入。 设置每一个员工对应的角色：选择【员工／部门设置】→【角色管理】→【新增】，逐一输入每一名员工的角色名称及角色描述。 4、员工权限分配 点击【系统管理】→【权限设置】→【权限分配】 具体选定某个员工，对其进行功能权限、特殊权限的权限分配，点击保存后，分配完成。打开权限