商业银行对公业务发展与服务创新[57p].pptVIP

在经济体制改革的推动下,中国的银行业开始蓬勃发展,金融体系的竞争性不断增强。为促进银行业竞争,打破专业银行垄断的市场格局,1987年交通银行等一批股份制商业银行应运而生。与此同时,四大国有专业银行分工经营的格局逐步被打破,出现了“中国银行上岸,农业银行进城,工商银行下乡,建设银行进厂”的竞争格局。在利益机制的驱动下,各专业银行不仅突破了专业分工的界限,而且开始突破行业分工的界限,开始组建各自的信托投资公司、开办大量的证券机构,并向房地产、保险、投资等领域拓展,形成了事实上的综合经营模式。 这种综合经营模式对活跃金融市场、促进非银行金融机构的发展发挥了作用。但是,由于金融发展水平较低和金融监管能力较弱,综合经营模式造成了严重的违规经营,扰乱了金融秩序,特别是信托投资公司的资产质量普遍较差,部分公司经营严重亏损,支付发生困难,少数公司被迫进行债务重组或整顿;银行大量资金通过国债回购、同业拆借进入证券和房地产市场,导致1992年下半年出现经济泡沫;证券市场和房地产市场过度投机,出现了局部金融风险体制与经济的冲突要求中国的金融改革进入新的阶段 1993年12月,《国务院关于金融体制改革的决定》中明确提出:实现政策性金融和商业性金融分离,并将国家专业银行办成真正的国有商业银行。至 此,四大国有专业银行走上了向商业银行转型的改革道路。 * * * * 改革开放以来,银行针对公司客户融资需求的产品也不断扩展和创新 * 改革开放以来,我国的负债类银行业务工具发生了较大的变化 * * 非金融企业债务融资工具增长（数据支持） 2012年，我行共成功发行债务融资工具166期，主承销金额共计2347.79亿元，同比增长 38.16%；而同期全行公司类人民币贷款新增额为 3677亿元，债务融资工具发行规模已相当于我行新增对公人民币贷款的60%； 2012 年全年公司债券主承销手续费收入达10.73亿元，同比增加1.91亿元，同比增幅为21.65%； “结构融资”（银团）类投行业务增长（数据支持） 2012年，全行银团贷款余额达3850亿元，较年初增长750亿元，增幅25%，银团贷款收入突破10亿元大关，达12.85亿元，同比增长240%，银团贷款手续费成为仅次于投融资顾问收入、常财顾问收入的第三大投行收入来源。 * * 我国商业银行在经历了几十年的改革和发展之后,仍然存在着许多尚未解决的问题。这些问题给我国商业银行公司业务的发展带来了一定的制约,主要体现在以下几个方面。 目前,决定我国商业银行现行的公司业务收费依据主要有五种情况:一是中国人民银行制定的有关收费标准;二是各家商业银行总行制定的收费标准,主要是对中国人民银行未制定明确收费标的业务,根据各行成本收益和业务发展的需要,制定相应的收费标准,在本行范围内执行;三是有关政府部门制定的收费标准,如代理政策性银行业务、财政性委托贷款等;四是商业银行作为代理人,与委托人协商确定的收费标准,如代发工资等。 * 由于客观环境的改善和影响,为商业银行开展公司业务提供了更加便利的条件 * 1、潜在竞争者：例如：外资银行或金融服务公司可以通过兼并、合作、入股等方式进入,大型的公司、企业、集团可以通过成立自己的财务公司的形式进入。例如目前兴起的互联网金融，第三方支付公司、电商以及网络社区平台公司都可以进入金融服务领域。 * 非信贷对接类情况比较复杂，主要有如下几种: 能够提供强有力的信用增级措施,包括商业银行等金融机构担保,中央企业担保,符合信贷规定的政府融资平台担保等方式; 提供上市公司股权质押：主要是己流通,或限售期较短的己上市公司股权,且股权在变现流通方面没有政策障碍和权属瑕疵; 房地产类项目：优先考虑开发商知名度高、项目销售前景明确且融资成本接受度较高的开发项目 * 该产品融资方式和产品结构和前述“股权投资类理财产品”类似,但也有以下几个特点: 不受企业规模及信贷准入条件限制; 对抵质押条件无强制性规定,操作更为灵活。 目前私募股权投资顾问产品可采用以下业务模式: 点对点模式。单个投资人(或少数几个投资人)对单个企业进行股权投资,银行分别与投资人和被投资企业签订投融资财务顾问协议,明确各方权责和利益分配; 集合信托计划模式。主要指与优质信托公司合作,由其发行股权投资类信托计划,将多个投资人的资金集中起来,对多个企业进行股权投资,银行作为融资顾问收取财务顾问收入; 产业投资基金模式。 IPO财务顾问：可依托我行强大的境内外联动平台。境内上市可通过与我行紧密合作的的券商,香港上市通过农银国际;新加坡上市可以通过新加坡 分行。 IPO财务顾问业务可介入客户上市进程中的各个阶段,上市前、上市中和上市后。 上市前可为客户引入战略投资者、上市中提供辅导改制财务顾问、上市后提供再融资服务