2bizbox-成品进销存流程作业..doc

成品进销存流程作业： 实例：现有一客户（上海通用）需购买一批减振器，其要求为： 支架式 介质为气压 缸径为55mm 需按照其提供的样品 数量10000pcs 根据以上客户情况进行ERP操作。 正常业务操作流程： A、销售报价——客户确认——销售合同——查询库存——（有库存）仓库发货——收款 下面进行ERP操作流程 销售报价： 销售模块——报价单——添加报价单： 选择客户： 建立客户编号（本流程以已经建立好的客户作实例进行操作） 选择客户，进行添加： A、通过编号选择客户 B、通过名称选择客户（相对来说这种方法选择客户更为快捷些）： 3、进入报价单页面，选择需报价的产品： 4、输入数量10000，点数量旁的“+”进入该报价单的详细页面（注意：必须先输入数量后才能点击“+”）。 5、进入报价单详细页面，输入相关内容后点“确定”。 6、如报价单内容需增加其它产品，可继续在“添加零件项”中添加，如有较多的产品需要增加，则点击“批量添加”进行选择即可。在产品添加完后在运费栏输入金额，在总计栏系统会自动合计总额。相关内容确认无误后点击“提交”即可生成编号为：Q1100004的报价单。 7、生成的报价单，如需主管签字才能发给客户，则可将此报价单打印。点击打印按扭可生成PDF或EXCEL格式，根据自己的需要选择相应的格式。 8、报价单审核：当销售人员创建的报价单完成后，需经主管审核后才可发出给客户，因为只有经过审核的报价单才能有效地关联到后面的步骤，未经审核的单据是不能往下继续进行的。审核后的报价单状态变为：打开 9、打印选择：根据该客户的情况对相关打印选项进行选择。在报表类型中可选PDF或EXCEL格式 10、生成的PDF格式的报价单： 销售单创建 当客户对我们的报价单确认后，需要签定正式销售合同。在ERP系统中，通过创建销售单来确认该订单的成立。 销售模块——销售单——添加销售单： 添加客户编号，选择客户“上海通用”，选择付款方编号和收款方编号，确定后点添加： 添加客户后系统开始生成一张新的销售单：S1100004，单号表明这是2011年第4张销售单，核对和输入相应的信息，在添加零件项中选择我们所需销售的产品AG50025E，点击确定： 在产品数量后输入10000，点击“+”后进入产品的详细页面，更新核对相应的信息内容，内容都核对后点击确定： 在产品明细内容确定后，可在页面对某一项内容进行更改，如有其它产品需继续添加，则在添加零件项中继续增加即可。 销售单内容确认无误后点击提交即生成了销售单：S1100004，此时销售单状态为“未审批”，待主管审批后销售单状态即变为“打开”，未审批的销售单可点击编辑继续进行更改。 主管审核后销售单状态变为“打开”，同时可生成预收款单（如果与客户协商需预付货款时可用，如不需预付货款，则需在仓库发货后根据发货单直接生成应收帐款单），此时销售单已创建完成。 三、生成预付款（预付款与应付帐款的区别在于仓库货物的变动，在仓库发货前收到的款为预付款，在仓库发货后产生的货款则为应收帐款，因此发料单是产生应收帐款的很重要的单据） 1、生成预付款单：更新预收款单——项——添加 2、生成的预收款单： 财务收到预收款后进行系统操作： 财务根据收到的金额输入相关信息：会计科目、预付款、支票号、支付日期为必填项 *会计科目：2203预收帐款 财务在输完预收款后该预收款单的状态则变为“关闭”，表明该张预收款的钱已经全部收到（财务通知销售人员，可根据销售合同安排发货） 仓库发货： 仓库根据销售单计划排发货，如知道销售单号可直接用销售单发货： 库房模块——发货——销售单发货： 如不知道单号可进行搜索需发货的销售单，系统提供多个渠道进行搜索（此处我们选择“搜索销售单”进行操作）： 点击“搜索销售单”，系统自动根据销售年份显示前3位，点击“搜索销售单”即可： 4、仓库根据系统搜索出的销售单进行发货，直接点击销售单号即可生成发货单 *因测试的数据较少，因此可以很快选出销售单，一旦进入正式运作，数据会较多，到时需请仓库人员发货时特别细心核对发货单号，以免发错货物 销售单发货： *此张发货单信息包括了仓库货物的库存信息：货位、库存数、需发货数量。。。 *如一个产品有多个货位，需根据发货的货位进行选择发货，以保证