浙大恩特外贸客户管理系统使用手册-精.doc

浙大恩特外贸软件用户手册 目 录 第1章 产品概述 4 第2章 系统安装 5 1.环境要求 5 2.网络设置 5 3.系统安装 5 3.1.系统安装要求 5 3.2.安装步骤 5 3.3.安装注意 8 第3章 快速管理入门 9 1.登入系统 9 1.1.输入地址 9 1.2.输入帐号 9 2.帐号管理 10 2.1.帐号修改 10 2.2.设置帐号 11 3.权限设置 11 3.1.功能权限配置 12 模块操作权限设置 13 管理权限设置 14 4.基本设置 15 4.1.部门设置 15 4.2.员工设置 16 4.3.区域设置 17 5.邮箱设置 18 6.邮件收发 18 6.1. 公司邮箱邮件 18 7.客户跟进 24 7.1.客户跟进处理 25 7.2.客户跟进查看 30 8.工作检查 30 第4章 工作台操作说明 32 第5章 管理员功能操作说明 38 1.系统选项设置 38 1.1.详细选项说明 38 1.2.系统选项修改 39 2.操作帐号管理 40 2.1.帐号设置 41 2.2.帐号修改 42 3.功能权限设置 42 4.管理权限设置 43 5.操作日志管理 45 6.外部邮件导入 47 7.手工接收邮件 48 8.发送消息 48 9.查看消息 49 10.口令修改 50 11.安全退出 51 第6章 功能操作说明 51 1.基本信息 51 1.1.部门设置 52 1.2.员工设置 53 1.3.区域设置 54 1.4.代码群维护 55 2.客户管理 57 2.1.新客户建档 57 2.2.客户档案维护 60 2.3.客户分管设置 62 2.4.按销售员移交客户资料 67 2.5.邮件地址分发移交 68 2.6.限制建档邮件地址设置 69 2.7.客户资料合并 70 2.8.客户资料导出 71 2.9.公共客户领用 72 2.10公共客户领用审核 73 2.11邮件归并撤销 74 2.12客户投诉 75 3.供应商管理 76 3.1.供应商设置 76 3.2.供应商查询 79 4.跟进联系 79 4.1.跟进管理 79 4.2.跟进联系输入 98 4.3.邮件分发 99 4.4.邮件群发 102 4.5.邮件审核人设置 102 4.6.客户跟进提醒设置 105 4.7.邮件群发效果跟踪 105 5.业务检查 106 5.1.业务检查（按业务员） 106 5.2.工作邮件检查 107 6．销售计划管理 109 6.1.销售目标设定 109 7．资料库 111 7.1.总资料库 111 7.2.资料库上传 113 7.3.资料库审核 113 7.3.资料库权限设置 114 7.4.资料库权限查看 115 8．统计分析 116 8.1.客户统计 116 8.2.综合分析 119 9.个人功能 123 9.1.日程安排 123 9.2.发送消息 126 9.3.查看消息 128 9.4.个人邮箱参数的设置 128 9.5.邮箱自动回复设置 130 9.6.传真收发 131 9.7.口令修改 131 9.8.个性化选项设置 131 9.9.个人通讯录 133 9.11.邮件收发 135 9.12.个人MSN账户设置 137 10．系统管理 138 10.1.系统选项设置 138 10.2.系统邮箱参数的设置 139 10.3.系统邮件管理 140 10.4系统MSN账号设置 141 10.5客户端网卡绑定设置 142 10.6系统帮助设置 143 10.7系统设置向导 145 10.8外部邮件导入 146 第六章 日常维护 153 第七章 常见问题 157 产品概述 EnterCRM作为EnterSoft系列产品之一，具有与其他系统和平台系统共同的技术特性与管理特点，是企业门户EnterEP的一个最主要的子系统之一。 EnterCRM通过运行在一个基于Web的平台上，实现了企业与客户、供应商、合作伙伴、分支机构和员工之间实时的与管理。EnterCRM提供企业与客户互动的平台，以此为基础完成企业与客户协作过程所需要的基于可定制业务流程的协作功能，并将客户、机会、活动、产品、合同、服务请求等商务过程集成在一起，形成以客户为中心的跨越部门的资协作与互动EnterCRM产品的核心思想是将客户作为企业运作的核心，对客户的整个生命周期进行关注进行很好的集成，形成一个闭环式的业务流程来满足客户的需求，帮助企业加强销售过程控制、缩短销售周期和提高销售成功率；密切关注客户，分析客户需求，预测客户行为，提高客户忠诚，提升客户价值；帮助企业降低销售成本，增加销售收入，提高销售利润，加速投资回报，从而达到拓展市场、发展客户使企业保持永久生命能力和竞争力的目的。 就可以进入安装界面 3、系统配置完成后，进