富昱能源尽职调查清单之一.docVIP

关于 对富昱能源科技（昆山）有限公司的 尽职调查 资料清单 二零一四年五月十九日 基本情况 公司（指“富昱能源及其独资、控股、纳入合并的子公司”，下同）简介（包括主要业务分类与介绍、主要产品或服务介绍）； 公司历史沿革描述。 公司营业执照、行业批件（含资质证书）、税务登记证、组织机构代码证、法人代码证等（复印件）； 最新的公司章程（复印件）； 历次出资（增资）的股东名册及持股比例变动情况说明，包括但不限于相关股东大会、董事会、监事会等有关决议文件及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议； 公司股权架构图：股东、持股数量、比例、注册资本；并指明各大股东之间的关联 或亲属关系、投资的其他企业情况 股东所持股权质押、股权代持情况说明（如有）； 公司实际控制人、董事长及高管名单和基本履历； 公司的组织结构图及各部门职能； 母公司的情况 公司控股、参股公司情况； 实际控制人及主要股东控制的相关企业基本情况介绍，以及资产、净资产、收入、利润等核心财务数据；股权结构等情况； 主营业务情况 公司经营方式与商业模式说明，包括采购模式、生产模式、销售模式、研发模式等说明； 公司的主要盈利模式，说明公司如何使用产品或服务、关键资源要素实现业务收入、利润并获取现金流； 主要产品说明；对其产品的价格定位的政策、规章及相关文件以及情况介绍； 主要产品核心技术说明； 影响公司主要业务政策说明与列表（行业标准、资格审查、企业注册登记等）； 影响行业发展的有利和不利因素； 公司业务所涉及的产品工艺流程图、采产供销业务流程图； 公司主要客户情况：2011-2013年度、2014年第一季度前五大客户业务发生额、所签订的业务合同（先以列表形式即可）； 公司主要供应商：2011-2013年度、2014年第一季度前五大供应商采购金额与数量、所签订的业务合同（先以列表形式即可）；； 公司核心技术说明（如有）； 未来三年销售和市场预测； 公司财务状况 公司最近三年一期财务报表、审计报告及报表附注；公司下属子公司近三年一期财务报表、审计报告及报表附注； 公司及其控股子公司执行的税种、税率；公司适用的税项、税率和税收优惠，包括相关证明文件及说明（如有）； 关于公司收入确认的会计制度说明； 公司整体的成本构成情况； 公司的分细分产品的收入、成本和毛利结构，以及区域结构和客户集中度情况，公司目前市场份额和主要竞争对手比较情况； 公司应收账款、应付账款的账期政策； 每年汇兑损益情况（如有）； 未来三年的财务盈利预测情况； 公司贷款情况，包括银行贷款、股东借款等（先列清单，包括但不限于：贷款额度、贷款年限）； 全部融资租赁文件（如有）； 近三年报告期内，公司与关联方关联业务往来情况：关联交易的内容、金额，同类交易的总金额（先列清单）； 公司对外担保合同清单，公司与关联方之间重大债权债务关系及相互提供担保的情况（如有）； 主要资产及权属 土地使用权证及房地产权证（列清单）； 房屋租赁合同（列清单，包括但不限于：物业地址、面积、年限、租金）； 公司拥有的特许经营权证书（如有）； 公司拥有的资产许可使用协议（许可使用第三方资产或许可第三方使用自身资产）； 正在从事的研发项目情况（具体内容、进展情况、拟达到的目标）； 合法合规 与公司有关的所有已决诉讼案件、仲裁或行政调查处罚清单； 所有未决诉讼案件、仲裁或行政调查处罚清单； 2011-2013年度、2014年一季度与其关联方发生的关联交易内容、金额，同类交易的总金额（列清单）； 税务局出具的完税证明（如果能取得） 工商局开具的无违法证明（如果能取得） 质监局开局的守法证明（如果能取得） 环保局开据的守法证明（如果能取得） 附：44-47请公司先行口头或书面确认，待券商进场之后再开据证明 劳动人事 公司人员状况：总用工人数，不同岗位人员数量（业务和管理）、人员年龄结构、学历结构等; 公司及其关联方的管理人员（董事、监事、高级管理人员、核心销售和技术团队人员）的简历，包括（一）姓名、国籍及境外居留权；（二）性别；（三）年龄；（四）学历；（五）职称；（六）主要业务经历；（七）曾担任的重要职务及任期；（八）现任职务及任期；对核心技术人员还应披露其主要成果及获得奖项； 行业及公司发展战略方面 行业现状及发展趋势报告（如有）及公司发展战略描述；包括：行业协会出具的相关数据、行业相关报道、行业的发展前景、市场规模介绍或调查报告，以及其他能介绍公司所处行业概况的其它资料； 公司的发展战略报告、规划及其实现情况； 影响行业发展的有利和不利因素； 进入行业的壁垒是什么？ 公司未来三年的发展规划、经营计划和计划资料； 公司未来三年的资本运作思路、融资计划； 竞争与风险因素 公司的产品