国际金融体系的改革 将推动世界格局的调整.docVIP

国际金融体系的改革 将推动世界格局的调整 国务院侨务办公室副主任 　　美国国家情报委员会2013年底曾发表报告《全球趋势2030：变化的世界》，指出从2008年金融危机发生到去杠杆化时间推算，此次危机还将持续至少10年。报告对危机后世界前景的估计，一是美欧内顾，全球化熄火；二是美中合作，新一轮全球化形成势头；三是经济差异严重，世界分化；四是世界混乱崩溃，由非国家行为体主导。从中可见美国精英们对美中合作改革全球治理体系有所准备。希望各国元首今年9月云集纽约之际，对全球治理体系尤其是国际货币金融体系的改革，能达成一些基本的共识，加强全球金融监管，减少金融风险，为世界经济的复苏和重振提供根本保障。 　　目前，世界经济重心呈现北美、欧洲和亚洲三足鼎立之势，而且亚洲的分量加重。世界经济金融格局亦随之调整。以美元为核心的国际金融体系弊端繁多，带来全球经济周期性失衡、金融危机频发。国际体系更替端倪初现，以G20为主要阵地的全球治理体系改革处于探索之中。中国要成为世界强国，需要积极主动适应新变化，引领新趋势。 世界金融体制出现可喜变化 　　金融是经济的命脉。经济全球化的背后是金融全球化。从世界金融历史看，1944年布雷顿森林体系确立，美元与黄金挂钩，其他国家货币与美元挂钩，实行固定汇率制。美元霸主地位确立。上世纪70年代初，美元危机爆发迫使美放弃金本位，布雷顿森林体系开始瓦解。1976年《牙买加协定》提出美元本位制，世界储备货币仍以美元为主，欧元、英镑、日元、黄金、特别提款权（SDR）等作配角，并放弃固定汇率制，汇率由市场机制自行调节。 　　这一体系存在众所周知的“特里芬悖论”，即美国通过贸易逆差向全球输出美元，在美元过度积累时则贬值，使美元回流其期货市场、国债市场、证券市场。这种循环导致世界经济失衡，经常触发金融危机，而买单的则是使用美元的国家。2008年金融危机是最新的例子。 　　历史和现实都告诉我们，国际货币金融体系亟需调整，各国都在探寻有效路径。近年来各种双边与多边安排如雨后春笋，世界金融体制出现一些可喜的变化，但根本格局没有改变。 　　首先，欧元的诞生、亚洲外汇储备基金和金砖国家应急储备安排问世、亚洲基础设施投资银行（AIIB）和金砖银行成立，它们作为现有国际货币金融体系的补充和完善，有助于减少过分依赖美元的金融风险，营造有利于各国发展的全球货币金融环境。 　　其次，过去几十年美元中长期（一般持续10年）贬值和短期（一般6年）升值的周期性和危害性突出，给广大发展中国家带来巨大财富流失，经济停滞，陷入“中等收入陷阱”。国际货币体系逐步实现多元化、增强新兴市场国家在世界金融体系中的话语权，有利于稳定全球金融市场，防止或者减少金融风险。但客观事实是美元作为计价、结算和各央行外汇市场调节工具的功能依然无可替代，许多发展中国家货币大都盯住美元，金融风险较大。 　　再则，国际货币互换作为货币制度新安排引起各国重视。2013年10月，美联储、欧洲、日本、瑞士、英国、加拿大等六家央行宣布达成长期、无限、多边货币互换协议。主要发达国家多边超级储备货币网络成型。中国为维护自身货币安全，也与28个国家和地区央行签订了总额4万亿元的货币互换协议，形成货币互换网络。 　　最后，人民币国际化步伐加快，开始成为国际储备资产。目前超过60家央行投资了人民币，国际货币基金组织（IMF）不久会将人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子。欧洲央行正考虑将人民币纳入其外汇储备。2014年交易额达15万亿美元的伦敦金属交易所已接受人民币为抵押品。 　　虽然国际货币金融体系总体格局没变，但调整势头已经形成，给中国既带来压力，也创造新机遇。中国是世界第二大经济体和最大外汇储备国，但在世界经济和金融体系中却缺少话语权。创新国际金融模式、推动人民币国际化是中国深入参与全球金融治理改革、扩大自身发言权的双途径。 国际金融体系改革迫在眉睫 　　目前，美国对未来世界秩序的设计从经济金融上看是蝴蝶形的“以两洋为中心的全球布局”，从东西两翼以北美自贸区为核心，用《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》（TPP）连接东亚经济圈，用《跨大西洋贸易投资伙伴关系协定》（TTIP）巩固与欧洲经济圈的联系。美国推进TPP无非有三个考虑：一是阻止亚洲区域贸易集团的形成；二是全面介入乃至主导东亚区域一体化进程；三是塑造和引领亚太地区经济融合进程。 　　这一设计自然不仅仅是经济和金融性质的，还着眼于地缘政治和军事安排。对于世界唯一霸权国家而言，这样做很自然，目的就是维系美国对世界和亚太的控制力和主导地位。任何与此相悖或有矛盾的安排和设置，美国都会反对。这点我们从美国近年来竭力打击欧元、亚洲基础设施投资银行（AIIB）自一开始即遭到美国抵制和反对，就应该看得一清二楚了。 　　目前，