2011年羊絨行业信贷投放指导意见.doc

羊绒行业分析报告 —授信审批部 一、行业的界定 依据我国纺织工业结构的划分，羊绒行业应该是由毛纺 织行业中的羊绒初加工、羊绒纺纱、织造企业，毛纺织行业中的针织羊绒制品企业，服装行业中梭织羊绒服装企业构成。 羊绒产业链一般由以下几个环节组成，国内现在的羊绒加工企业大都不仅仅局限于产业链的一个环节，而是向产业链的前后延伸，国内羊绒加工企业可分为南北两派，接近羊绒产地的北派企业一般包括初加工与深加工，而远离产地的南派企业则一般仅作深加工。如鄂尔多斯、鹿王，我区的中银绒业、嘉源绒业等均形成了完整的产业链。 上游 原绒 无毛绒或绒条 羊绒制品 下游 牧民 羊绒收购及初加工企业 羊绒深加工企业 销售渠道 消费者 大型羊绒企业集团 二、羊绒行业基本情况 （一）羊绒业概况 羊绒是生产高档羊绒制品的稀缺资源，纺织工业的高档原料，被誉为“纤维皇后”、“软黄金”。目前，世界山羊绒年产量在14000-15000吨之间。其中，中亚五国及俄罗斯、蒙古国、伊朗共计5000吨左右，约占世界产量的30％。我国羊绒产量约为10000吨，占世界产量的近70％，加上近年来俄罗斯、蒙古、伊朗等国每年流向我国的1500吨，我国处于对羊绒资源的垄断地位。经过二十多年的努力，我国的羊绒分梳技术处于世界先进水平，深加工产业快速发展，目前年加工羊绒衫2000多万件，占世界总产量的2/3以上，年出口量1000万件，已成为世界羊绒制品加工中心和出口基地。 （二）羊绒行业的运行特点及未来发展趋势 目前我国的羊绒行业发展较为平稳，羊绒市场短期内不会有较大增长，其运行特点为：1、原料价格高位运行，但市场终端产品销售价格未出现相应调整，羊绒深加工企业利润并没有和出口额同步上涨。原材料等要素价格上涨等增加了下游产品的成本，而我国羊绒及制品出口企业普遍缺乏议价能力，消化出口成本上涨及人民币升值因素的难度很大。2、外需市场增长乏力，内需市场蓬勃而起。中国已成为全球增长幅度最快、最具潜力的羊绒消费市场。国人消费升级为羊绒产业开辟了增长空间，许多羊绒大企业内销业绩已超过出口。 从国内外羊绒行业的现状和走势来看，未来我国羊绒行业的发展将呈以下六大特点： 1、我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高。我国羊绒业的资源优势和加工优势是目前世界上任何国家都难以比拟和取代的。业内人士认为，我国羊绒制品在国际市场的份额将进一步提高。 2、羊绒行业的经济增长方式将发生重大转变。未来的行业分工将更加精细，专业化程度会越来越高，产品的附加值和品牌的影响力也将越来越大，产业链条之间的合作将取代内部的恶性竞争，品牌的较量将淘汰价格大战。 3、全面创新将成为企业竞争力的核心。我国羊绒行业实现可持续健康发展的关键在于技术创新、品牌创新、营销创新等在内的全面创新。 4、自主品牌建设将成为我国羊绒行业真正走上国际舞台的必由之路。我国羊绒制品的品牌国际化之路必须向高端的精品发展。业内人士提出，企业可以收购国外知名品牌或设立自主品牌专营店来发展自主品牌。 5、行业整合是必然趋势，集团化、集中化、集约化发展是必然方向。通过兼并重组或建立战略合作关系构建大型集团，实现资金、产能、技术、人力、客户资源的互补共享，实现规模化经营和产业化生产，以完整的产业链整体参与市场竞争，从而发挥产业的整体优势，目前这一趋势已初现端倪。 6、行业协会将发挥越来越重要的作用。我国羊绒行业协会正处在整合阶段，已成立畜产品流通协会绒毛专业委员会、中国进出口商会羊绒分会，又先后组织过中国羊绒企业联合会和中国羊绒联合销售公司，合作已成为全球化经济发展的模式，是市场经济和全球化的必然要求。 （三）宁夏羊绒行业的现状 羊绒产业是我区轻纺工业的特色优势产业。我区主要依托灵武、同心两个羊绒园区和中银、嘉源等七大绒业集团发展羊绒产业。虽然我区的羊绒原料产量仅占全国的2％，但原绒流通量、无毛绒产量均占全国六成、全世界的一半以上，成为全球重要的生产加工基地。近年来，我区依托以羊绒为主导的产业发展思路，形成初加工产品无毛绒，中间产品羊绒条、羊绒纱线、羊绒面料和终端产品羊绒衫、羊绒围巾、羊绒毯、羊绒服装的完整产业链。 目前，我区中银、嘉源、荣昌、圣雪绒、马斯特等羊绒企业已进入2009至2010年中国纺织服装企业竞争力500强。 2010年我区羊绒加工业共完成工业总产值88．05亿元，同比增长10％，其中精深加工比重约占四成。 1、灵武市羊绒市场分析 投资近20亿元的灵武羊绒产业园现在已发展成为全国级知名特色专业园区。目前已形成了从原料收购、运输，到初、深加工，再到成品销售的完整