拟于境内发行分离交易可转债的股东通函-中国石化.docVIP

此乃要件　请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券经纪人、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已将名下的中国石油化工股份有限公司的股份全部售出或转让，应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。 香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本通函仅为向股东提供关于中国石油化工股份有限公司召开临时股东大会的若干资料，而并不构成发售或者邀请购买任何证券。本通函或其任何内容不会成为任何要约或承诺的依据。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：0386） 拟于境内发行分离交易 可转债的股东通函 中国石化谨订于 2007年11月15日上午9:00在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店举行临时股东大会，大会通知书载于本通函第12页到第15页。无论　阁下能否出席临时股东大会，务请尽快将随附的代表委任表格按其上印备的指示填妥后将之交回，惟无论如何最迟须于临时股东大会指定举行时间24小时前交回。填妥及交回代表委任表格后，　阁下仍可亲自出席大会或其任何续会，亦可于会上投票。 2007年9月28日 目　录 页次 释义 1 董事会函件 3 临时股东大会通知 12 释　义 在本通函内，除文义另有所指外，下列词语的涵义如下： 「A股」 指 以人民币计价的中国石化每股面值为人民币1.00元的内资普通股，该等股份在上海证券交易所上市 「公司章程」 指 中国石化的章程 「董事会」 指 中国石化董事会 「分离交易可转债」 指 中国石化拟在中国境内发行的不超过人民币300亿元的分离交易可转换公司债券，其包含于上海证券交易所上市的中国石化A股的认股权证 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「内资股」 指 中国石化根据中国法发行的股份，每股面值以人民币标示，并以人民币认购 「临时股东大会」 指 于2007年11月15日上午9:00在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店举行的中国石化临时股东大会，会议通知载于日期为2007年9月27日的通函内 「H股」 指 中国石化普通股本中的海外上市外资股，每股面值人民币1.00元，该等股份在香港联交所上市 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「境内」 指 中华人民共和国，中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区及台湾地区除外 「国家发改委」 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 「募集说明书」 指 为发行分离交易可转分离交易可转债而编制的募集说明书 释　义 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 中国的法定货币 「股份」 指 中国石化A股及H股 「股东」 指 股份持有人 「中国石化」 指 中国石油化工股份有限公司 「国务院」 指 中华人民共和国国务院 「认股权证」 指 分离交易可转债带有的，于上海证券交易所上市的中国石化A股认股权证 董事会函件 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：0386） 董事 注册地址： 苏树林（董事长）* 中国北京市朝阳区 周原* 惠新东街甲六号 王天普# 邮区编号：100029 章建华# 王志刚# 戴厚良# 范一飞* 姚中民* 石万鹏+ 刘仲藜+ 李德水+ #　执行董事 *　非执行董事 +　独立非执行董事 致股东 敬启者： 拟于中国发行分离交易可转债 董事会建议于2007年11月15日召开临时股东大会，以考虑及酌情以特别决议案的形式，于临时股东大会批准有关：（一）于境内发行分离交易可转债的方案的各具体项目建议，并考虑 董事会函件 及酌情以普通决议案的形式，于临时股东大会批准有关：（二）本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性；及（三）董事会关于前次募集资金使用情况说明。关于上述决议案的详情如下： 一、关于境内发行分离交易可转债 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经中国石化董事会核查，中国石化符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的条件。董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案（以下简称「本次发行」），具体内容如下