理财沙龙策划方案.docVIP

理财沙龙营销模式策划方案 随着国内各大银行个人理财业务的相继推出，以VIP客户需求为导向，建立差异化多层级综合性的个人银行业务模式和利润模式，成为各大金融机构特别是商业银行的战略方向之一。 通过对国内外银行个人理财业务营销模式的调研，我们发现理财沙龙是理财中心进行VIP客户关系管理的重要手段。理财沙龙是一种通过专题讲座、服务推介、答谢酒会等一系列联谊活动使贵宾VIP客户进一步了解银行及所提供的服务，同时使客户经理与VIP客户进一步交流沟通，更好的进行客户关系管理的营销模式。 合众人寿在国内高端客户风险管理以及保险产品的开发方面有着行业领先的技术与经验，我们希望协助交行洪大支行进行理财业务的探讨和推动，借助理财沙龙营销模式让VIP客户更好的了解我们所推出的专业服务，进而达到交行、客户、合众三方共赢的局面。 一、举办理财沙龙系列活动的目的 1、使客户感受到作为交行VIP客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对交行的品牌忠诚度。 2、为银行的产品和服务提供了推介机会，使客户更好的了解银行及所提供的服务。 3、增进理财经理与客户之间的联系和沟通，更好地了解客户需求并提供服务。 二、活动组织形式 以VIP客户联谊会的形式，提供饮料、水果等，并配合抽奖和签售答谢方案，在轻松愉快的氛围中，由专业的讲师介绍风险保障、理财知识