【2017年整理】中国油气市场进出口分析.docVIP

2013年中国油气市场进出口分析 2014-5-11 ?? ? ? 文|田春荣 中国石油化工集团公司 ? ? 2013年是中国经济走下高速增长台阶的标志性一年，石油需求增长开始放缓。在2011年和2012年石油需求连续两年增长5%之后，2013年国内石油消费量增幅只有3.5%左右，进口石油的增长势头随之减弱。在这一年里，包括原油、成品油、液化石油气（LPG）和其他产品在内的石油净进口量仅增长3.8%（过去5年的年均增幅为9.8%），但首次突破3亿吨，由2012年的2.931亿吨上升到3.042亿吨的历史最高水平，与2004年的1.515亿吨相比翻了一番。进口石油占全国油品消费量的比例（进口依存度）由2012年的61.5%略升至2013年的61.7%。 2013年，中国成品油进口量大幅缩减，同时出口量大幅增长。在国内炼油能力过剩的背景下，2013年成品油净进口量下降28.7%，至1107万吨，是过去10年除2010年外的最低值。市场需求低于预期使得柴油和汽油出口量达到3年来最高水平，增幅分别高达49%和60%，而现有炼厂开工率低下迫使至少2200万吨/年的新增炼油能力推迟到2014年投产。国内乙烯产量增加，加上新增乙烯能力投产，使得石脑油净进口量创纪录地达到319万吨。 化工原料需求促使进口液化石油气市场重新繁荣。2013年液化石油气净进口量4年来首次上升，进口量达到295万吨，恢复增长的进口气需求全部来自化工生产领域的原料需求。2013年天然气和液化石油气净进口量分别增长33%和43%，打破了过去几年进口天然气和进口液化石油气市场一增一减的局面，两大市场共同发展的新格局正在形成。2013年进口气占液化石油气消费量的约10%，同时天然气的进口依存度上升到30%。 ? ? 一、原油 中国原油进口量在经过连续12年的上升后，2013年增长至创纪录的2.821亿吨，但4.1%的升幅是2005年以来最小的。2013年，全国炼厂共加工原油4.786亿吨，增加的1530万吨加工量大部分由进口原油来满足（2013年国内油田增产原油不到340万吨）。虽然在过去20多年里国内炼油厂原油加工量的增长从未间断，但2013年在经济增速放缓的影响下，炼厂原油加工量仅增长3.3%，远低于过去5年7.0%的平均增幅。2013年，中国原油进口依存度（即原油净进口量占炼厂加工量的比例）已由前一年的58.0%上升到58.6%，而2003年和2008年分别为34.6%和50.5%。 ? 1. 2013年进口额罕见下降 2013年是国际石油市场供应充足的一年。美国页岩油大量增产和新兴经济体需求增长减弱，使全球原油市场在全年的大部分时间里供过于求，布伦特原油全年平均价格从2012年111.68美元/桶的历史高峰降低到108.75美元/桶。油价跌落以及美元汇率下跌对中国进口原油和平衡外贸收支利好。2013年，尽管原油进口量由2.711亿吨增加到2.821亿吨，但进口额不但没有上升，反而下降0.5%。虽然降幅微弱，却是过去12年来除2009年（在全球金融危机冲击下国内经济发生滑坡，国际油价大幅下跌）外的第一次下降。 ? ? 2. 来自伊拉克的原油进口量首次超过伊朗 在美国和欧洲因伊朗核问题而对其原油出口实施越来越严厉制裁的影响下，2013年来自伊朗的原油进口量连续第二年减少，减至2144万吨，两年共减少达630余万吨。在过去两年里，伊朗原油出口量缩减了将近100万桶/日（约5000万吨/年）。2013年，伊朗对中国原油出口量降幅虽然由2012年的20.7%减弱为2.6%，但伊朗在中国进口原油市场的份额排名由第四位降为第六位。 2013年，长期游离在欧佩克产量配额体系之外的伊拉克原油产量25年来首次超过伊朗，成为欧佩克第二大产油国。近年来，伊拉克在外国投资增加和新油田投产的支撑下原油产量不断增长，对中国的原油出口量迅速上升。伊拉克出口的巴士拉轻质原油以其与阿拉伯中质原油类似的品质和幅度颇大的折扣吸引亚洲国家的买主。 2013年，中国来自伊拉克的原油进口量大幅跃升50%，达到2351万吨，是4年前的3倍。2013年，伊拉克对华原油出口量首次超过伊朗，成为中国第五大进口原油供应国。2013年11月份以来，伊朗与“5+1”大国（美国、英国、法国、俄罗斯和中国以及德国）举行了两轮核问题会谈并达成协议，以伊朗缩减核计划规模换取国际社会逐步放宽直至撤销对其制裁的承诺，已有迹象显示伊朗原油产量开始缓慢回升，在过去一年多遭禁运的100万桶/日的原油出口量可能在2014年晚些时候逐渐重返市场。2013年四季度，伊拉克新油田投产和南部出口码头改扩建项目的完工，将使其产量继续增加。预计2014年中国来自这两个国家的原油进口量都将上升。 ? ? 3. 原油进口格局正在发生变化 2013年，沙特阿拉伯