【2017年整理】中国致密气行业现状及其前景预测分析.docVIP

前瞻产业研究院 PAGE PAGE 9 一、致密气行业定义及分类 （一）致密气行业定义 致密气（TightGas）即致密砂岩气，是指渗透率小于0.1md的砂岩地层天然气。致密砂岩气一般归为非常规气，但当埋藏较浅、开采条件较好时也可归为常规气开发。 致密气和页岩气作为两种重要的非常规天然气资源，已经逐渐成为天然气产量的主要增长点。与更广为人知的美国页岩气革命一样，致密气正在改变着我国的天然气生产格局，并将成为我国扩大非常规天然气生产的主力。 图表1：中国非常规天然气资源及主要类型分布情况（单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院致密气行业研究小组整理 （二）致密气行业发展历程 致密气已成为我国天然气增储上产的重要领域，在天然气工业发展中占有非常重要的地位。纵观我国致密气勘探开发历程，大致可分为三个阶段： 1、探索起步阶段 1995年以前，我国致密气行业发展处于探索起步阶段。按照致密气的概念及评价标准，我国早在1971年就在四川盆地川西地区发现了中坝致密气田，之后在其他含油气盆地中也发现了许多小型致密气田。但早期主要是按低渗-特低渗气藏进行勘探开发，进展比较缓慢。 2、平稳发展阶段 1995-2005年，我国致密气行业发展处于平稳发展阶段。20世纪90年代中期开始，鄂尔多斯盆地上古生界天然气勘探取得重大突破，先后发现了乌审旗、榆林、米脂、大牛地、苏里格、子洲等一批致密气田。特别是2000年以来，按照大型岩性气藏勘探思路，高效、快速探明了苏里格大型致密气田。 此外，四川盆地上三叠统须家河组等也有零星发现，但储量规模均比较小。1996-2005年，全国共新增探明致密气地质储量1.58万亿立方米，年均新增探明地质储量1580亿立方米，占同期天然气新增探明总储量的44%。 尽管致密气勘探不断获得重大发现，储量也快速增长，但发现主要集中在鄂尔多斯盆地上古生界，而鄂尔多斯上古生界天然气藏总体表现为低渗、低压、低丰度的三低特点。当时经济技术条件下难以经济有效地开发，使得致密气产量增长缓慢，到2005年全国致密气产量仅有28亿立方米左右。 3、快速发展阶段 2006年至今，我国致密气行业发展进入快速发展阶段。按照致密气田勘探开发思路，长庆油田实现合作开发模式，采用新的市场开发体制，走管理和技术创新、低成本开发之路。集成创新了以井位优选、井下节流、地面优化技术等为重点的12项开发配套技术，实现了苏里格气田经济有效开发，从而推动苏里格地区致密气勘探开发进入大发展阶段，并带动全国致密气勘探开发不断取得重要发现。 二、致密气行业发展环境分析 （一）致密气行业政策环境分析 我国致密气完全动用难度很大，主要原因是关键技术尚需进一步攻关，对于难以动用的储量，高投入产生的高成本与气价不匹配，完全没有经济效益。因此，在科技攻关的同时，需要国家政策扶持，尽快推动气价改革到位，使致密气储量尽可能多地动用起来。 此外，国家应通过优惠政策扶持来促进科技攻关。如科技攻关相关进口仪器的税收优惠、将前期研究和勘探费用冲抵部分上缴税费、免交探矿权和采矿权使用费、适当减免企业所得税、对新技术和新工艺的研发费用参照煤层气税费优惠政策等。 图表2：致密气行业相关政策分析 时间 政策名称 主要内容 2011-10 《关于发展天然气分布式能源的指导意见》 十二五期间，我国将建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域；未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品，研制应用方面取得实质性突破，初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。 2012-06 《关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见》 支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发，以多种形式投资非常规油气资源勘探开发项目。 资料来源：前瞻产业研究院致密气行业研究小组整理 （二）致密气行业技术环境分析 1、专利申请数分析 截至2012年底，我国致密气行业的专利申请数量总数为13项。2012年，我国致密气行业的申请专利数量增长较快，2012年的专利申请量为5项，为近年来的最大值。 图表3：2008-2012年我国致密气行业相关专利申请数量变化图（单位：项） 资料来源：前瞻产业研究院致密气行业研究小组整理 2、专利公开数量变化 2008年以来，我国致密气行业相关专利公开数量逐渐增长。2011年我国致密气行业相关专利公开数量为2项；2012年，专利公开数量增长为4项，为近年来最大值。 图表4：2008-2012年我国致密气行业相关专利公开数量变化图（单位：项） 资料来源：前瞻产业研究院致密气行业研究小组整理 3、专利申请人分析 从我国致密气行业的技术申请人构成来看，截至2012年，中国石油天然气股份有限公司新增加的专利数量最多，为3项；其次