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2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券募集说明书本期债券基本条款和信用级别：债券名称发行人2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券天安人寿保险股份有限公司债券期限十年期固定利率债券，在第五年末附有条件的发行人赎回权发行规模发行方式本期债券的发行总额为不超过人民币 20亿元本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档的方式在全国银行间债券市场公开发行。华融证券股份有限公司作为本期债券的簿记管理人，管理簿记发行过程。簿记建档场所为北京市朝阳区朝阳门北大街 18号 16层华融证券股份有限公司投资银行总部次级条款本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产赎回权本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在确保本期资本补充债券赎回后偿付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和中国保险监督管理委员会备案后，发行人可以选择在本期债券第 5个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。发行人选择行使赎回权之前，将至少在第 5个付息日之前的 1个月发出债券赎回公12015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券募集说明书告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，并通知中央国债登记结算有限责任公司，具体操作办法详见届时中央国债登记结算有限责任公司的通知。若本期债券存续期间因监管规定发生变化，导致本期债券不再满足本期债券发行完成后初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有效监管规定且在满足行使赎回权前提的情况下，经中国保险监督管理委员会事先批准，发行人有权选择提前赎回发行期限本期债券的发行期限为 2015年 12月 25日至 2015年 12月 29日止，共 3个工作日发行价格票面利率本期债券的发行价格为 100元/百元面值本期债券票面利率采用分段式计息方式，单利按年计息，不计复利。本期债券前 5个计息年度的票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商确定，在前 5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权或发行人行使赎回权且部分赎回，则未行权部分从第 6个计息年度开始到本期债券到期为止，后 5个计息年度内的票面利率为初始发行利率加 100个基点（即 1%）募集资金用途本期债券发行所募集的资金将用于补充公司附属资本，弥补阶段性资本不足，提高偿付能力和承保能力，增强抗风险能力，以支持业务保持健康、快速的发展信用级别经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA-；经中债资信评估有限责任公司综合评22015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券募集说明书定，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 A+本期债券发行有关机构：主承销商华融证券股份有限公司簿记管理人华融证券股份有限公司登记托管机构发行人律师中央国债登记结算有限责任公司北京大成律师事务所发行人审计机构资信评级机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中债资信评估有限责任公司32015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券募集说明书发行人声明经中国保险监督管理委员会《关于天安人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（保监许可〔2015〕1122号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2015〕第 333号）核准，天安人寿保险股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2015年天安人寿保险股份有限公司资本补充债券。本募集说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国保险法》、《中国人民银行、中国保险监督管理委员会公告〔2015〕第 3号》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和认购有关的信息。发行人承诺截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务报告真实、完整。中国保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资