常高新集团有限公司15年第一期中期票据之法律意见书.docxVIP

常高新集团 2015年度第一期中票发行的法律意见书上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所关于常高新集团有限公司2015年度第一期中期票据发行的法律意见书致常高新集团有限公司（发行人）：根据发行人的委托，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）依法担任发行人在中国境内发行2015年度第一期中期票据（以下简称“本期发行”）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件、规则指引（以下简称“相关法律、法规、规章、规范性文件、规则指引”）的规定，按照中国银行间市场交易商协会以及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本期发行出具本法律意见书。本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的1常高新集团 2015年度第一期中票发行的法律意见书上海市锦天城律师事务所事实和相关法律、法规、规章、规范性文件、规则指引发表法律意见。本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。发行人已向本所保证，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及其他有关单位出具的证明文件。在本法律意见书中，本所律师仅就本期发行及发行文件所涉及到的法律问题发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容，均为对发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中列载之数据、结论的严格引述。该等引述并不构成本所对这些内容的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证。本法律意见书仅供发行人为本期发行之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意将本法律意见书作为申请本期发行所必备的法定文件，随其他申报材料一起送呈中国银行间市场交易商协会。本所愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并依法对本所律师发表的法律意见承担相应的责任。基于上述，本所律师根据相关法律、法规、规章、规范性文件、2常高新集团 2015年度第一期中票发行的法律意见书上海市锦天城律师事务所规则指引的要求，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：一、关于本期发行的主体资格（一）发行人的企业性质发行人现持有常州工商行政管理局高新区（新北）分局颁发的注册号为320407000000464的《企业法人营业执照》，住所：常州市新北区高新科技园6号楼，法定代表人：盛新，注册资本：100,500万元人民币，实收资本：100,500万元人民币；公司类型：有限公司（国有独资），经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：国有资产投资、经营，资产管理（除金融业），投资咨询（除证券、期货投资咨询）及投资服务；自有房屋租赁服务；工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售（经营范围中涉及专项规定的项目，需办理相关专项审批手续后方可经营）。据此，本所律师认为：发行人系一家在中国境内依法设立的具有法人资格的非金融企业。（二）发行人的会员资格经本所律师核查，发行人系中国银行间市场交易商协会的会员。（三）发行人的历史沿革1、发行人系由常州市人民政府“常政复[1992]33号”文批准组建，设立时名称为“常州经济技术开发区发展总公司”，系全民所有制集团公司企业，注册资本8000万元，1992年9月7日取得注册号1的《企业法人营业执照》。3常高新集团 2015年度第一期中票发行的法律意见书上海市锦天城律师事务所2、1993年1月4日，发行人根据常州市人民政府“常政复［1992］60号”文，变更企业法人名称为“第一名称：常州高新技术产业开发区发展总公司、第二名称：常州经济技术开发区发展总公司”，并增加注册资本2000万元，增资后发行人的注册资本变更为 10000万元。3、1993年7月14日，发行人根据常州市人民政府“常政复［1993］29号”文批复，变更企业法人名称为“常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司、常州经济技术开发区发展（集团）总公司”。4、1995年7月27日，发行人根据常州市人民政府“常政复［19