招商局集团(香港)有限公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

招商局集团(香港)有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书注册金额本期发行金额发行期限人民币30亿元人民币5亿元366天担保情况无担保中诚信国际信用评级有限责任公司中债资信评估有限责任公司主体：AAA；债项：A-1；评级展望：稳定评级机构信用评级（中诚信）信用评级主体-本币：AAA；主体-外币：AAA评级展望：稳定（中债资信）发行人：招商局集团（香港）有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司二〇一五年十月 招商局集团（香港）有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书声明本公司发行本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的