湖南华菱钢铁集团有限责任公司15年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

湖南华菱钢铁集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书湖南华菱钢铁集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人：湖南华菱钢铁集团有限责任公司主承销商/薄记管理人：招商证券股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司注册总额度：叁拾陆亿元人民币（RMB3,600,000,000.00）本期发行金额：贰拾亿元人民币（RMB2,000,000,000.00）信用担保：无担保信用评级机构 ：大公国际资信评估有限公司主体评级:AA债项评级:AA发行期限：3年（第二年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）二零一五年七月 湖南华菱钢铁集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、