中国中煤能源股份有限公司15年第一期中期票据募集说明书.docVIP

中国中煤能源股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商及簿记管理人 注册总规模：100亿元 本期发行规模：100亿元 本期发行期限：7年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：AAA 本期中期票据的信用等级：AAA 2015年 6月  中国中煤能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 I  中国中煤能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 .......................................................................................................................1 第二章 风险提示及说明 .......................................................................................................6 一、中期票据的投资风险....................................................................................................6 二、发行人相关的风险........................................................................................................6 第三章 发行条款 .................................................................................................................13 一、本期中期票据的发行条款..........................................................................................13 二、发行安排......................................................................................................................14 第四章 募集资金用途 .........................................................................................................16 一、募集资金用途..............................................................................................................16 二、发行人承诺..................................................................................................................17 三、募集资金使用管理..................................................................................