01中国铝业公司16年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

中国铝业公司2016年度第一期中期票据募集说明书中国铝业公司2016年度第一期中期票据募集说明书发行人：中国铝业公司注册总额度：40亿元人民币本期发行金额：发行期限：担保情况：评级机构：信用评级：15亿元人民币在发行人依据发行条款的约定赎回时到期无担保中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级 AAA 本期中期票据债项评级 AAA 主承销商/簿记管理人联席主承销商海通证券股份有限公司渤海银行股份有限公司签署日期：2016年 1月0 中国铝业公司2016年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。本期中期票据设有特殊的投资者保护机制，投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同