16年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书.docxVIP

重要提示:发行人确认截止本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司注册地址：常熟市新世纪大道 58号邮政编码：215500牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼邮政编码：100010年月日2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）募集说明书基本条款债券名称2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券（第一期）。发行人江苏常熟农村商业银行股份有限公司。品种期限10年期固定利率品种，在第 5年末附有前提条件的赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。债券类型发行规模减记型合格二级资本债券。本期发行规模为人民币 10亿元。募集资金用途本期二级资本债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充发行人二级资本，提升资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。债券评级次级条款经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用评级为 AA级，本期债券的信用评级为 AA-