上海上实(集团)有限公司16年第一期中期票据募集说明书.docxVIP

上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 发行人：上海上实（集团）有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 注册总额度：人民币捌拾亿元整（RMB8,000,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00） 发行期限：3年 担保方式：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AAA 债项评级：AAA 1 上海上实（集团）有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有