中国中信有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排.docxVIP

穆迪投资者服务公司成员中国中信有限公司2015 年度第一期中期票据信用评级报告基本观点发行主体中国中信有限公司评级展望稳定中诚信国际评定中国中信有限公司（以下称“中信有限”）主体信用等级为AAA，展望稳定，发行的2015年度第一期中期票据信用等级为AAA。2011年12月，根据《财政部关于中国中信集团公司重组改制方案的批复》（财金[2011]26号），中国中信集团公司（以下称“原中信集团”）整体改制并更名为中国中信集团有限公司（以下称“中信集团”）。财政部代表国务院行使出资人职责，为该公司唯一股东。中信集团承接了原中信集团的全部债权债务。 2011年12月，中信集团以其绝大部分净资产出资（净资产评估基准日为2010年12月31日），和其全资子公司北京中信企业管理有限公司（以下称“中企管理”）共同发起设立中国中信股份有限公司（以下称“原中信股份”），分别持股99.9%和0.1%。发行主体信用等级中期票据信用等级注册额度AAAAAA200亿元70亿元40亿元5年30亿元7年本期规模品种一票据期限品种二票据期限偿还方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付偿还发行人本部及下属子公司部分银行借款发行用途根据财政部关于中国中信股份有限公司境外整体上市有关问题的批复，原中信股份将间接持有的57.51%中信泰富有限公司（香港上市公司交易代码00267，以下称“中信泰富