协同OA系统项目实施调研表.docVIP

目 录 一、初步调研和资料收集说明 3 二、调研过程 4 三、流程调研问卷 5 四、参考样例 6 五、流程整理填写 8 六、知识管理调研 10 一、初步调研和资料收集说明 首先，非常感谢您在百忙之中能够提供给我们有价值的资料！ 通过此次资料收集和初步调研工作，我们期望了解下述情况： 快速了解XX化工内部日常管理制度； 快速了解XX化工各部门内、外日常涉及的审批业务流程资料； 识别XX化工协同办公平台建设应用中可能的重点与难点； 对XX化工的流程管理的范围、解决方案、进度等方面提出我们的建议； 高质、及时地向XX化工提交项目建议/方案； 因此，各位领导与同事对XX化工信息化建设和日常流程管理应用中的中肯意见与建议，能给协同OA项目组的调研工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 二、调研过程 本次协同OA调研主要通过基础培训、资料收集、需求问题交流与访谈、整理建议方案、确立的正式实施方案的几个步骤完成，本调研表为资料收集过程： 序号 调研步骤 说明 计划用时 资料收集 由调研对象（实施小组关键用户）针对日常使用流程制度、表单、资料等整理，并提交项目组。 需求问题交流与访谈 针对提交的资料，由项目组召开专项交流访谈会，对需求进行详细交谈的确认。 整理建议方案 由项目组整理初步实施方案 确立的正式实施方案 项目领导小组对实施方案进行讨论和确认 三、流程调研问卷 本次项目流程调研问卷是针对XX化工协同办公系统实施的流程需求准备的用户问卷，主要是为了了解XX化工每个部门日常使用的流程情况。需求负责人需要根据实际情况回答问卷。 贵部门日常涉及的审批业务有那些？ 目前你们部门涉及使用的审批表单有那些？并提供原始样单！（如无原始样单，可提供表单具体填写的内容信息） 请把具体每个流程按照样例的方式画出流程图（可手工绘制），并说明每个节点的审批权限！-请参照样例示例。 对每一个审批流程需要考虑以下相关因素： 是否有固定表单 审批用途 是否有特例，如必须或不必须签字等 是否有其他附件以及关联审批文档 每个审批环节的审批权限 审批者对应的组织机构的岗位和级别 流程节点是否可以拒绝或退回 四、参考样例（工资管理软件） 以下是以一个借款申请作为参考样例，以作为贵单位资料资料整理的依据： 借款申请原始单据 流程图 相关说明 哪些人能够发起此类审批申请： 所有员工 各个审批节点的操作者： 部门负责人：申请人部门经理 分管领导：申请人分管副总 分管财务领导：张三（财务副总） 出纳付款：李四 制度规定： 员工所有预支性费用需要向单位申请借款时，都需要填写借款申请单，并提交直接上级（部门经理）审批。如果借款金额小于1000RMB，则不需要分管领导审批，如果一次借款金额大于等于10000RMB，则需要分管领导审批，才能到出纳取款。 注意事项： 当申请人为部门负责人时则必须分管领导审批。 是否有相关附件： 需要上传“预支款用款明细”（EXCEL表格） 五、流程整理填写 非常感谢您百忙之中协助整理协同办公系统的流程需求资料，请参照以上参考样例整理您部门日常工作中会使用到的工作流程，并按照以下格式内容填写，如果您有其他需要说明的内容，可以补充，本表格可以复制！ 一、××××××流程 流程原单据样式 流程路径图 相关说明 哪些人能够发起此类审批申请： 各个审批节点的操作者: 制度规定： 注意事项： 是否有相关附件  六、知识管理调研 调研目的： 了解每一个部门，每一位员工日常处理的文档和文件的种类、格式以及安全控制。什么样的文档由什么样职位的人来负责。 文档的目录结构： 文档的目录结构是把您手头上的按照一定的规则来分类，以便在系统中统一管理。 样例：一个部门中的文档分类： 一级目录 二级目录 三级目录 创建人 可查看对象 可回复人员 可下载打印人员 学术文件 研究课题 科研部门 指定人XXX 论文 科研部门 指定人 活动照片 科研部门 指定人 学术成果 论文 科研部门 指定人 理论综述 科研部门 指定人 考核成果 科研部门 指定人 规章制度 院内规章 办公室 所有人 部门规章 各部门 所有人 财务规章 财务 所有人 考核规章 指定人 所有人 说明: 创建人：在此目录下，哪些人可以创建文档 可查看对象：此处设定文档共享权限范围，被共享范围内的人可以查看当前目录下的文档 (各项目组成员先以各本部门为单位进行填写和整理，