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增值服务（三） 增值服务（四） 高端客群差异化服务内容 北京分行私人银行业务部 目录第一部分：产品体系第二部分：财富管理第三部分：增值服务第四部分：广告宣传 目录第一部分：产品供应第二部分：财富管理第三部分：增值服务第四部分：广告宣传 √ 持卡客户 200万以上 基金持仓分析 √ √ 热点分析 √ √ 产品信息月报 √ √ √ 季度基金策略 √ √ √ 月度策略 √ √ √ 季度策略（总行） 策略研究 √ √ √ 支行培训（市场、产品） √ √ √（网点自愿） 每周电话会议 √ √ √ 市场策略培训 客户经理服务 √ √ √ 投资沙龙 √ 投顾一对一陪谈 √ √ 投顾电话沟通 √ √ 资产检视报告 资产检视计划+ 私行个性版建议书 资产检视计划+ 钻石通用版建议书 资产检视计划 顾问式理财规划 客户服务 私人银行 钻石客户 金葵花 服务内容 * 普卡 金卡 金葵花 钻石 私人银行 散养 + 柜台业务处理 理财专员 + 产品套餐组合 高级客户经理 + 产品经理、投资顾问团队支持 + 通用版《资产配置建议书》 客户经理 + 金葵花资产检视计划 私人银行客户经理 + 投资顾问一对一服务 + 螺旋提升四步工作法 + 个性化《投资理财建议书》 大批量、标准化 小规模、个性化 财富管理方面：建立适合不同客群的资产配置方法 目录第一部分：产品供应第二部分：财富管理