16年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书.docxVIP

2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商江海证券有限公司已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。2 2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》之权利及义务安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，可咨询发行人或主承销商。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券（简称“16衡阳交投债”）。（二）发行总额：人民币 14亿元。（三）债券期限及利率：本期债券为 7年期固定利率债券，并设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金。（四）票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过【 2.15】%，簿记建档利率上限不超过【5.50】%。Shibor基准利率为《2016年衡阳3 2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书市交通建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数【3.35】%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。在承销团成员设置的发行网点及对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（六）信用级别：本期债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用级别为AA。（七）担保方式：发行人以其自有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。用于抵押的国有土地，土地证编号为南国用（2011）4 2016年衡阳市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书第A096号，土地用途为商服用地，土地面积约为2,068,163.67平方米。南国用（2011）第A096号土地经衡阳天翼资产评估有限公司评估（评估基准日：2011年8月31日），并于2011年9月10日出具衡天翼评字（2011）第 053号的评估报告，评估价值为 554,810.00万元；具有证券从业资格的万隆（上海）资产评估有限公司于 2014年4月22日出具万隆评核字（2014）第3001号复核报告，对其原评估值进行了复核确认。（八）流动性支持：本期债券存续期内，当发行人对本期债券付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时，在符合国家法律、法规的前提下，华融湘江银行股份有限公司衡阳分行将根据发行人的申请，按照内部规定程序进行评审，评审合格后，在每次付息和本金兑付首日