2016年三明市交通建设投资有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年三明市交通建设投资有限公司公司债券 募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中的财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 四、律师事务所声明 福建如贤律师事务所及经办律师保证由福建如贤律师事务所同 意发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确 认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏 引致的法律风险，并对其真实性、准确定和完整性承担相应的法律责 任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 1  2016年三明市交通建设投资有限公司公司债券 募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 (一)债券名称：2016年三明市交通建设投资有限公司公司债券。 (二)债券期限：本期债券期限为7年期，附本金提前偿还条款， 在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按 照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券本 金。 (三)发行总额：人民币13亿元。 (四)债券利率：本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基 本利差，基本利差不超过 1.41%。Shibor基准利率为《2016年三明 市交通建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数 3.09%，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续 2  2016年三明市交通建设投资有限公司公司债券 募集说明书 期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 (五)发行方式和对象：本期债券通过簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通 过上海证券交易所向机构投资者协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上 海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 (六)信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。 (七)担保情况：中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债 券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 (八)发行期限：本期债券的发行期限为 3个工作日，自发行首 日至2016年3月29日。 (九)簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年3月24日。 (十)发行首日：本期债券发行期限的第1个工作日，即2016年 3月25日。 3  2016年三明市交通建设投资有限公司公司债券 募集说明书 目录 声明及提示...............................................1 释义...................................................5 第一条债券发行依据......................................8 第二条本期债券发行的有关机构............................9 第三条发行概要 ...................