明源软件操作指南.docVIP

明源软件操作手册 第一部分：安装操作 网址：外网登陆地址：5:8002 内网登陆地址：00:8002 登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入用户名及密码使用软件 第二部分：岗位设置及使用权限 置业顾问岗位 权限：客户管理、房源查询 内勤岗位 权限：客户认购签约管理、合同审核、退换房处理、报表查询 外勤岗位 权限：客户贷款管理、报表查询 财务收款岗位 权限：财务收款、退款处理 财务审核岗位 权限：票据管理、财务审核、报表查询 管理员岗位 权限：使用权限管理 第三部分：岗位权限操作手册 置业顾问 （1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——线索管理——新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：咨询产品类型；选择认知途径；目标客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联系方式。来访同上。）——录入客户信息——保存关闭。 （2）销售机会：客户跟进——线索管理——双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——转销售机会——保存关闭。 （3）客户回访：客户跟进——销售机会——选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——保存关闭。 （4）房源查询：交易管理——房源查询——项目选择——点击所选楼栋——房源查询。 内勤 （1）认购：交易管理——房源查询——选中房间——右边框点击认购——跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签署日期、业务归属日期、业务员。——确定——填写定单详细信息——保存关闭。 （2）签约：交易管理——房源查询——选中认购房间——签约——填写详细信息——保存关闭。 说明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签署日期，业务归属日期，核对建筑成交单价，房间总价。 （3）合同审核：合同管理——选中双击合同——核对付款方式、成交单价、房间总价——录入合同编号——审核按揭贷款额、按揭年限——资料审核——确认——关闭。 （4）申请----审批----换房 申请：　交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因说明、申请人、申请日期——＞保存关闭——＞保存关闭。 审批：　交易管理——＞变更审批——＞选择项目、选择申请变更的客户——＞审批——＞查看换房原因——＞录入审批意见（是否同意、批准人、批准日期、审批意见）——＞保存关闭。 换房：　交易管理——＞房源查询——＞选择换房原房间——＞右侧点击详细信息——＞点击业务变更——＞点击换房——＞录入换入房间——＞选择房间——＞录入经办人、换房日期——＞确定——＞录入新房间的定单／合同信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签署日期、业务员）——＞保存关闭。 外勤 按揭办理： 售后服务——按揭贷款服务或公积金贷款服务——双击办按揭的合同——录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——办理——录入服务进程、完成时间、经办人——保存关闭。 产权办理：大证办理完毕后点击产权服务——选择项目——产权房间列表中选择楼栋——点击办理，跳出对话框中录入服务进程——保存关闭。 4、财务收款 （1）收款： 财务管理——收支管理——房款管理——选中定单/合同——引入供款——录入票据信息——保存关闭。 说明： 在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。 （2）放款：财务管理——收支管理——银行批量房款——选择项目、贷款银行——新增——录入登记人、放款单号、房款日期——选择贷款款项——查找——选中放款客户（查看房间、贷款金额）——确定——保存关闭。 （3）财务换票：财务管理——＞财务待办——＞选择换房客户记录——＞财务处理——＞选择实收款项——＞更多操作——＞转账——＞按房间（找新换入房间）——＞查找——＞选中销售单记录——＞确定——＞录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——＞保存关闭——＞标识完成。 5、财务审核 （1）票据审核： 财务管理——收支管理——房款管理——双击选中定单/合同——双击实收单据——审核。 （2）项目数据查询：交易管理——销售分析——选取查询项目——选择查询内容（楼栋、产品类型）——点击分析（包含项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等情况）。 （3）日常数据查询：报表管理——常用报表——定单详情报表。 6、管理员 （1）新增用户权限的设置(分三步骤) 系统设置—— 系统初始化－－ 用户管理―― 新增用户—— 保存关闭。 说明：新增用户，填写用户信息时，红色必填（超级用户选择“否”）；如果添