NC供应链业务培训手册-采购讲义.doc

安泰NC项目 供应链业务培训手册 Author : 高闹时 创建日期：2014-12-15 最后修订日期：2014-12-18 文控编号: 采购操作手续V1.1 概述 培训目标 1、掌握业务方案NC产品中的实现及业务流程操作 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 3、使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务  采购管理流程 新增供应商流程 业务说明 目的：供应商需要总部集中管理，二级单位不能自行增加。 职责：二级单位在线填报客商申请单，维护客商名称等信息，保存并提交总部。 总部收到二级单位提交的申请后，统一维护客商编码，并负责审核。 二级单位分配到客商管理档案后，修改客商属性并勾选试采供应商。 二级单位采购人员通过试采流程进行试采业务，根据三次试采结果判定是否合格。 如果合格，转为正式供应商；如果不合格，封存客商管理档案。 如果是A类物资的试采供应商合格，需要报总部。 总部人员负责添加至A类物资合格供应商名录。NC业务流程图 顺序 业务步骤 业务实现内容的描述 单据 询价单 二级单位 维护客商申请单 根据采购业务需要，维护客商申请单，重点维护客商名称、所属地区及客商类型 《客商申请单》 （系统） 2、 二级单位 提交客商申请单 审核客商申请单的信息，点击“提交”，单据自动传递至总部。 《客商申请单》 （系统） 3、 总部 维护客商编码 总部在系统中收到下级单位的客商申请单，修改填写客商编码（可以设置系统自动生成），点击“保存”时系统自动校验客商名称是否已存在。 4、 总部 分配客商档案 如果申请的供应商在客商基本档案中已存在，将已有的客商档案分配至申请单位；如果不存在，审核客商申请单后系统自动分配至申请单位。 《客商申请单》 （系统） 《客商基本档案》（系统） 5、 二级单位 修改客商属性并标识试采供应商 在客商管理档案中查找到已分配下来的客商管理档案，修改客商属性为“客商”或“供应商”，同时在公司自定义项中“是否试采供应商”选择“是”。 《客商管理档案》 （系统） 6、 二级单位采购部 执行试采流程（三次） 采购部与新增的供应商进行三次试采行为，具体参照物资试采流程。根据试采结果，如果判定为合格供应商，则修改客商管理档案中公司自定义项“是否试采供应商”改为“否”；如果判定为不合格供应商，则在客商管理档案中勾选“封存”。 《客商管理档案》 （系统） 7、 总部 增加A类物资合格供应商名录 对于试采合格的供应商，如果是A类物资的合格供应商，通知总部，添加至A类物资的合格供应商名录。 《A类物资合格供应商名录》 （系统外） 流程描述 系统实现 以客户：炜易瑞德 为例，客户类型：外部单位 新增供应商信息 录入客户基本信息，点击保存，然后点击提交。 总公司人员对分公司提交上来的客商申请单进行审核操作。 审核通过后，二级单位采购部修改客商属性并标识试采供应商。然后根据试采结果，如果判定为合格供应商，则修改客商管理档案中公司自定义项“是否试采供应商”改为“否”； 如果判定为不合格供应商，则在客商管理档案中勾选“封存”，然后保存。 物资采购 业务说明 目的：此流程定义各二级单位对A、B类物资采购的流程，从各需求部门请购环节开始，到最终财务核算环节，包括请购单、采购订单、到货单、采购入库与发票结算等业务环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。 职责：各生产部门/需求部门负责提交请购申请。 采购部门负责维护采购订单和货物的到货接收。 质检人员负责维护检验结果的信息。 库房人员负责质检合格后的采购入库环节，入库单签字后系统自动进行暂估处理。 采购部门负责维护采购发票，财务部门负责审核采购发票，发票审核后系统自动进行采购结算并自动形成对供应商的应付单据。 财务部门负责根据采购部和库房提交的采购入库单、采购订单与供应商发票进行采购环节核对，并转财务核算环节，生成相应的凭证。 财务人员进行费用结算，将进项费用分摊到入库成本中，如果需要费用转入成本，则系统自动生成成本调整单。 流程描述 顺序 业务步骤 业务实现内容的描述 单据 询价单 生产部、市场部等需求部门 请购申请 生产部门或需求部门依据需求录入请购单。 《请购单》 （系统） 2、 部长 请购单审批 由厂长或部长在系统中审批请购单，请购人可以线下打印审批通过的请购单传递至采购部。 《请购单》 （系统打印） 3、 采购部/业务员 供应商选择与寻源 采购业务员根据采购计划或请购单信息进行供应