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目 录 上篇 管理员操作指南 2 一、 添加业务员帐号 2 二、 修改业务员基本信息 3 三、 离职人员帐号管理 4 四、 开通流程 5 五、 查看客户信息 6 六、 修改客户信息（修改公司名称和登录密码） 6 七、 客户分配和延期 7 八、 查看业务员销售跟进情况 7 下篇 业务员操作指南 8 一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） 8 二、 客户延期 10 三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） 10 四、 添加/查看联系记录 11 五、 客户分类管理（回收站功能） 11 六、 销售跟进（可查看在线客户） 12 CRM系统操作说明书 (/daili) 上篇 管理员操作指南 添加业务员帐号 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。 2． 上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 三、离职人员帐号管理 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。 开通流程 查看客户信息 修改客户信息（修改公司名称和登录密码） 客户分配和延期 查看业务员销售跟进情况 下篇 业务员操作指南 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） 备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg 客户延期 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） 添加/查看联系记录 客户分类管理（回收站功能） 销售跟进（可查看在线客户） 第2步 填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可以查看和管理下属业务员的客户 第1步 点击“业务员管理” 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。点击十字符号，可看到该业务员所有下属。此树状结构图即公司销售部的组织结构。 第1步 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”； 点击“查看”, 在客户列表点击“移动” 第2步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“删除” 系统 自动发送帐户信息到邮箱 后台管理员 审核并开通 企业 帐户注册 企业包年帐户体验试用 （1）可以使用全部功能学员注册数量无限制免费试学两门： 业务员跟进管理系统 在“客户管理”界面中“已开通试用”查看客户相关信息 第1步 打开“开通客户”-“开通试用”即可 第2步 点击客户名称，即可查询客户资料（注册时间、开通时间、到期时间、公司id、登录用户名）以及预计客户成单金额和时间；点击“联系记录”, 可查看业务员跟进记录，也可作为处理撞单时的依据。 第1步 打开“查看客户”，通过关键字查找该客户。 第1步 点击客户名称，“编辑”,可修改客户名称，联系人等信息；点击”修改信息”,可修改客户登录密码和注册邮箱。 第1步 进入“查询客户”模块，通过关键字查找该客户。点击“分配”、“延期”。若该客户已延期过一次，则无法再延期，若有特殊情况，可发传真至总部申请延期。 第2步 点击“查看”，即可查询到该业务员客户跟