[2017年整理]中国耐火材料行业现状及其前景预测分析.docVIP

前瞻产业研究院 PAGE PAGE 10 一、耐火材料行业定义及分类 （一）耐火材料行业定义 耐火材料是指使用温度1580℃以上的无机非金属材料。但是目前，耐火材料已经不局限于1580℃这个指标，而是广泛地指应用于冶金、石化、水泥、陶瓷、电力、化工、有色等生产设备内的无机非金属材料，包括天然矿石、人工合成料及耐火制品。 耐火材料制品，包括石棉制品、云母制品和耐火陶瓷制品及其他耐火材料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（2011版）》，中国把耐火材料制品制造（C308）归入非金属矿物制品业（国统局代码C30）。耐火材料制品制造子行业有：石棉制品制造（C3081）、云母制品制造（C3082）、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）。 （二）耐火材料产品分类 耐火材料产品种类较多，根据不同的分类方法可以分为不同的品种。具体产品情况如下表： 图表：耐火材料行业产品分类列表 分类依据 具体类别 按成品 石棉制品、云母制品、耐火陶瓷制品 按形状 定形耐火材料、不定形耐火材料、隔热耐火材料 按应用领域 钢铁用耐火材料、玻璃用耐火材料、电力用用耐火材料、有色金属工业用耐火材料、铸造工业耐火材料、化学工业、建材工业用耐火材料等 按耐火度 普通耐火材料（1580-1770℃）、高级耐火材料（1770-2000℃）和特级耐火材料（2000℃以上） 按化学特性 酸性耐火材料、中性耐火材料、碱性耐火材料 按矿物质组成 氧化硅质耐火材料、硅酸铝质耐火材料、镁质耐火材料、白云石质耐火材料、橄榄石质耐火材料、尖晶石质耐火材料、含炭质耐火材料、含锆质耐火材料、特殊耐火材料 按制造方法 天然矿石、人造制品 按密度 轻质耐火材料、重质耐火材料 资料来源：前瞻产业研究院耐火材料行业研究小组整理 二、耐火材料行业发展环境分析 （一）耐火材料行业政策环境分析 （1）《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）》 2012年11月26日，工信部正式下发《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）》，并对其公开征求意见。文件主要提出了五方面的内容，并对矿石利用率、节能减排力度、产业集中度等指标提出了明确要求。前瞻产业研究院分析认为，该文件的实施将对提高我国耐火材料行业的产业集中度、规范产业布局、引导产品升级有着指导意义。 图表：《关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿）》主要内容列表 要点 具体说明 提高资源综合利用水平和保障能力 到2015年，高端耐火材料基本自给，菱镁矿石资源综合利用率不低于90%，耐火粘土矿石资源综合利用率不低于80%。到2020年，两种矿石资源综合利用率分别高于95%和90%。 加大节能减排力度 到2015年，主要耗能设备能效水平达到一级，主要产品的综合能耗比2010年降低20%以上，二氧化硫、氮氧化物排放总量比2010年分别下降8%和10%以上，用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年，用后耐火材料回收再利用率高于75%。 提高产业集中度 到2015年，形成2-3家具有国际竞争力的企业，创建2-3个新型工业化产业示范基地，前10家企业产业集中度达到25%。到2020年，前10家企业产业集中度提高到45%左右。 推进联合重组 建立完善新建项目与联合重组、淘汰落后、节能减排联动机制，坚持等量或减量置换落后产能。严格控制产能增长，加快优化存量。规范市场化运作，支持行业内优势骨干企业以品牌、技术、资本等要素为纽带，大力推进横向联合重组，纵向延伸产业链，协同发展生产性服务业，组建大型耐火材料企业集团。 优化产业布局 按照矿产资源规划和相关政策要求，加强资源整合，优化耐火粘土、菱镁等矿产资源配置，推进资源利用的规模化、集约化，实现优质优价优用。在菱镁资源富集的辽宁、山东等地区优先发展镁质耐火材料。在耐火粘土富集的河南、山西、贵州等地区优先发展铝硅质耐火材料。支持辽宁、河南、山东等资源富集、产业基础好的地区创建新型工业化产业示范基地。 资料来源：前瞻产业研究院整理 （2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》 《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺”、“玻璃熔窑用高档耐火材料”列为鼓励类项目，将“含铬质耐火材料”列为限制类项目，将“燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线”列为淘汰类。前瞻产业研究院分析认为，我国耐火材料企业应重点关注《产业结构调整指导目录（2011年本）》所列出的“淘汰类”产能，在产能建设上尽量与国家规划和行业需求相契合，逐步减少、淘汰落后产能。 图表：《产业结构调整指导目录（2011年本）》对耐火材料的规划 资料来源：前瞻产业研究院整理 （3）《新材料产业“十