中国营销中心15年旺季开盘会议《主动求变 转型求生》.pptxVIP

主动求变 转型求生—中国区15冷年2月旺季启动会议2015年2月目录一2014年经营回顾二我们面临的机遇与挑战 三“3043”战略规划四中国区15冷年重点工作第一部分 2014年经营回顾1.1 主要指标完成情况1.2 亮、暗点分析1.3 14年主要经营举措 事业部整体（含德龙）销量：为各主体相加收入：14年实际收入为含德龙合并收入（抵消后收入），预算收入：为各主体相加，13年同期为各主体相加利润：14年实际利润为含德龙合并净利润，加上调整事项计算出来，预算为空调预算+德龙预算，13年同期也为空调实际+德龙实际1.1、主要指标完成情况 中国营销中心1.1、主要指标完成情况亮点1业务规模持续成长销量完成502万套，同比增长12%（行业同期增长5%）销售收入完成69.1亿元，同比增长5% 12%TCL空调年销量情况（2009-2014年）主要二线品牌销量对比年复合增长率：34%说明：强化与行业主流客户合作，新品上市，产品品质改善数据来源:产业在线1.2、亮暗点分析亮点2盈利能力持续改善14年，净利润实现，预算达成率140%，同比增长43%净利润率，提升到14年的1.5%，提升0.36个点净利润增长情况单位：万元 42%46%30%43%说明：加强成本控制，人均效率提升，费用率下降1.2、亮暗点分析暗点1产品销售结构不合理，变频销量与对手仍有差距同比增长40%零售市场变频销售占比提升至29%，但与竞争对手仍有差距 40%说明：产品力仍需提升数据来源：北京中怡康1.2、亮暗点分析制造能力持续提升1、自动化投入500余万，项目完成31项，减少人员102人2、全员立项改善完成105项3、人均标台时产由1.23提升到1.36，改善11%制造费用率（不含直接人工），由2.38%下降到2.36%，同比改善1%费用改善产能提升效率提升精益物流推广14年技改投入2300万元年产能由450提升至540万套（其中中山340万套，武汉200万套）包装标准化，JIT叫料等应用，节约仓储面积6400平方米；支持峰值产能达到53万套，提升11%1.3、14年主要经营举措供应链保障能力持续提升行业优质资源切换：A类物料聚焦13家核心供应商；BC类持续梳理上游延伸：注塑能力建立优化订单流程，订单响应周期持续缩短，14年为29天，同比加快3天推广容器具标准化：对省内32家供应商的包装物进行了标准化实行大件物料JIT叫料：降低原材料库存周期1.3、14年主要经营举措品质能力逐步改善 研发质量 部品质量实施对部品质量全流程的管理；持续推进部品责任追溯。14年追溯152.8万元。新增两器检验室、混响室等实验室，投入2100余万。核心部品标准梳理、原料品牌指定与供方开展专项改善活动，部品下线率达623PPM，同比改善23.84%。 专项改善 制程质量建立客诉闭环结案流程，结案率提升10%。全员改善推进，14年改善提案1万余项关键岗位自纠错1.3、14年主要经营举措新品推出情况14年产品模具投入万元(12-14年累计模具投入：元)与行业主流对标，补齐新平台后，内机4个（800A、900A等），外机2个（700B、760B）国内市场：变频全系列已切换成APF新能效产品，14年8个系列产品上市 挂机，智能2个系列，健康2个系列；柜机，智能2个系列，健康1个系列国外市场：推出澳洲高能效变频产品，及欧洲市场高能效变频产品北斗?天枢DX 梦魅LC 梦臻主要新品DN 梦境1.3、14年主要经营举措第二部分 我们面临的挑战与机遇挑战：未来几年行业发展进入低成长期，存量市场“挤压式竞争”将成为常态新循环周期行业需求以3-5年为周期在循环（增长 ? 停滞）03~14年，全球空调产量年复合增长率为11%中国空调销售以3-5年为周期呈现“增长+停滞”循环的特点：经过14年7%的增幅后，15年预计出货1.06亿套，下滑7.7%，16-17年出货规模在1.1亿套2.1、行业发展周期：空调产业进入“低速发展”期挑战：国内商业库存超过3500万套，而15年预计出货量 6000余万套；预计旺季竞争将空前激烈14年：遭遇凉夏，年末库存预计超过3000万套，库存/市场需求比达到42%，严重失衡15年：变频能效切换、智能健康产品的推出，使得老库存产品消化压力巨大，预计15年旺季价格竞争激烈！2.2、国内市场发展趋势：行业库存高企挑战：行业竞争激烈，洗牌加剧；我们必须要持续扩大规模，提升抗风险能力。苏宁联手六大品牌“破格行动”12月26日，格力誓用价格战清场！VS2.2、国内市场发展趋势：行业洗牌TCL变频占比与其他二线品牌仍存在差距变频市场份额逐年提升挑战：国内变频占比超过56%，TCL变频占比与二线品牌仍存差距TCL变频销量持续增长，14年同比增长41%，但与二线品牌仍存在差距。数据来源：中怡康2.2