个人理财服务实地路演方案(一).docVIP

附件2 个人理财服务实地路演方案 提纲 策略 时间 路演安排 路演内容 主要流程 行销策略 社区路演 闹市路演 方案 策略：本次理财服务全国路演，对个人银行业务而言，是一次通过将“一卡通”现有功能按客户的需求进行差异化组合，以“个人理财整体解决方案”的形式推介给客户的宣传活动。路演活动的核心在于互动——即通过与客户的直接交流，了解其需求，再将合适的产品推荐给客户的过程。 时间：本次路演的活动期间为5月19日至7月1日。 路演安排： 实地路演分社区路演和闹市路演，并以社区路演为重点。总行对总体形象、活动报道、活动方式作出规定，同时提供社区活动与闹市活动的具体项目及合作伙伴的必选和备选方案，由各分行通过社区调查和资源安排，决定具体活动项目及合作伙伴。总行将派两组人员参与部分分行的实地路演活动。总行参与日程表如下：（其他分行（部）自行决定在5月19日至7月1日期间实地路演的具体时间；*为公司银行部举办企业理财推介活动地点） 时间 地点(第一组） 地点（第二组） 5月19日 福州* 5月20日 福州* 5月26日 上海* 青岛* 5月27日 上海* 青岛* 6月2日 武汉 济南 6月3日 武汉 济南 6月9日 成都 天津* 6月10日 成都 天津* 6月16日 大连 6月17日 大连 6月23日 广州* 长沙 6月24日 广州* 长沙 6月30日 南昌 沈阳 7月1日 南昌 沈阳 路演内容： 在对现有产品进行整合包装的基础上，根据客户的不同角度的需求，形成五个“功能包”：都市银行、商务银行、社区银行、网上银行和我的银行。各功能包主要功能如下： 都市银行：证券买卖、外汇买卖、自助贷款、转帐汇款、自助缴费、商户消费、网通IP 商务银行：异地取款、商户消费、VTM卡、酒店预订、手机银行、 社区银行：网上开户、证券买卖、网通IP、代理缴费、自助缴费、电话银行、网上汇款 网上银行：网上个人银行大众版、网上个人银行专业版、网上证券 我的银行：⑴客户特殊理财解决方案的提供；⑵重点推介：证券买卖、外汇买卖、网上个人银行专业版 主要流程： 主要流程见下表，分行具体操作程序见社区路演部分和闹市路演部分： 总行总体策划 4月15日 分行选址 社区 确定具体活动项 提出项目建议 前 调查 目拟定合作伙伴 路演开始 要求合作伙伴制定 合作与活动方案 前 天成 一 完 分行准备 5月10日 总行审阅 4月30日 制定具体方案 前 前 （附合作方案） 主要行销策略 1.媒介策略 1互联网媒介：在网上路演中，总行会安排各分行活动花絮及图片的播放； 1.2传统媒介：在全国路演开始前，总行统一安排在各大媒体进行宣传；各分行（部）再自主决定路演期间的媒体配合。 社区路演 社区路演活动形式：以社区居民活动、多方面的生活信息咨询配合理财服务宣传。 2.社区路演辅助活动效果说明： 2.1举办社区居民竞赛或游戏活动及提供以理财服务为主的、多方面的生活信息咨询交流吸引居民； 2.2.选择合适的合作伙伴加强本次社区路演活动的影响和效果，树立招商银行积极参与构建新的社区生活方式的形象。 3.社区路演场景安排： 3.1区域：小型主持台、都市银行区、商务银行区、社区银行区、网上银行区、我的银行区、开卡区。 3.2设计：总行统一安排广告公司设计以上区域的背景板（除开卡区）、分行按要求制作 4.社区路演操作程序： ⑴组建社区路演指挥与筹备小组。 ⑵分行进行选址。（选址原则见附件1中四.1.1） ⑶取得物业管理公司的同意与支持。向社区物业管理公司提出合作倡议（倡议书见附件4）。 ⑷在物业管理公司协助下，了解社区居民构成和社区基础配套设施的使用情况，展开社区调查（调查问卷见附件5）。社区调查的作用主要有三点：使居民尽早的了解活动并提高居民的参与程度；了解居民的意见，达到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步情况，有助于在路演活动实行有的放矢的推介。因此，建议各分行（部）先进行社区调查，时间安排上有困难的分行在可以清楚了解社区居民意向与习惯的情况下，也可不进行社区调查。 ⑸联系合作伙伴。向符合要求（见附件6）的意向合作者发出合作伙伴倡议书及路演介绍（倡议书见附件7，路演介绍见附件1）。 ⑹确定社区居民活动项目并致函通知居民，组织报名。参照社区情况、社区调查结果及各项活动具体方案（以电子邮件下发）确定社区居民活动项目。在管理处协助下致函逐户通知（致函形式见附件8）。 ⑺确定合作伙伴、合作形式及合作方案。 ⑻制定突发情况处理方案。 ⑼制定路演具体方案并上报