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中山大学CFP理财规划师专业课程招生简章 主办单位： 中山大学高等继续教育学院 中大君融投资顾问有限公司 学员统一报名参加国家理财规划师职业鉴定考试 免费获得Mycfp理财沙龙会员资格 中山大学位于改革开放前沿的广东省是有优良办学传统的名牌大学1924年，世纪伟人孙中山先生亲手创办这所大学，亲笔题写了“博学、审问、慎思、明辨 、笃行”的校训。培养高层次人才的重要基地过个人理财工具和个人理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握个人理财基本技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。本培训课程。课程内容与接轨，并根据相应增加了有关内容。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨，为学员提供个人主要领域的专业知识。 基金公司销售经理、客户服务人员 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 在校金融、经济、会计、管理专业的学生 证书与认证考试 学员到课率80%以上，考核合格，递交毕业论文（或案例分析），由中山大学颁发校长签章的结业证书。 学员参加培训达到课时数并考核合格，持中山大学理财规划师结业证书，可参与中华人民共和国劳动与社会保障部理财规划师职业资格鉴定考试，考试合格由广东省职业鉴定中心颁发理财规划师从业资格证书。 课程设置 中山大学理财规划专业高级课程是目前广东省理财规划师职业鉴定考试唯一指定培训课程，在培养理财规划师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员具备理财规划师职业从业资格与业务能力。高级课程120学分，课程设置如下： 课程号 课程名称 主要内容 学分 备注 CFP100 CFP入门 CFP1001 CFP—新的职业理想 CFP1002 个人理财经济学原理 CFP1003 投资学基础知识 CFP1004 理财规划的基本原理和步骤 CFP1005 中国金融市场宏观分析 CFP1006 财务计算器的使用 3 2 4 4 2 2 共17个学分 CFP101 CFP专业课程 CFP1011 现金理财规划 CFP1012 保险理财规划 CFP1013 投资理财规划 CFP1014 退休理财规划 CFP1015 税收规划 CFP1016 房产规划 CFP1017 子女教育规划 CFP1018 资产传承规划 4 4 6 4 4 2 4 2 共30个学分 CFP102 CFP实战 —如何为人理财 CFP1021 如何给客户制定综合理财规划 8 共8个学分 CFP103 目标市场分析与开拓 CFP1031 高价值客户行为特征分析 CFP1032 目标营销 CFP1033 理财服务与理财营销理论及案例讲座 CFP1034 银行个人理财中心经营管理 2 4 8 2 共16个学分 CFP104 CFP职业操守 CFP1041 理财规划师职业操守 CFP1042 理财与法律 2 4 共6个学分 CFP105 中国金融产品组合与比较 CFP1051 从个人和家庭的需求看保险产品 CFP1052 证券投资基金 CFP1053 证券投资分析 CFP1054 信托产品介绍 CFP1055 金融产品比较与组合 3 4 4 1 4 共16个学分 CFP106 案例模拟与指评 CFP1062 角色扮演与案例分析：客户接触 CFP1063 理财案例分析 4 8 共12个学分 CFP107 专题讲座 CFP1071 上市公司财务报表分析 CFP1072 外汇投资与管理 CFP1073 收藏品投资 4 4 4 共12个学分 CFP108 理财专业英语 CFP1081 理财专业英语 3 共3个学分 授课主要师资 李善民 中山大学管理学院教授，博士生导师，美国国际财务与金融管理学会会员。李教授曾在美国加州大学Hayward分校、美国太平洋路德大学作访问学者，多次赴美国、香港、台湾、澳门等地讲学，目前在中山大学管理学院从事经济学与财务投资学的教学和科研工作。李教授已在?管理世界?、?经济科学??经济理论与经济管理?等刊物上发表论文50多篇，主编和参编《经营经济学》《新编西方经济学》《中日管理比较研究》《投资项目评估理论与实务》教材及专著10多本。 主要讲授课程：个人理财的经济学原理、投资学等 毛丹平 个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士;中山大学CFP理财规划专业课程首席讲师，广东省职业鉴定中心理财规划师职业鉴定专家组组长，中山大学高价值客户财富管理研究项目组负责人，中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,《