某上市公司的非公开发行股票绪论.pdf

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 上市地点：上交所 四川和邦生物科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 二○一五年十一月 四川和邦生物科技股份有限公司 非公开发行股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决 定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次非公开发行股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4 、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 四川和邦生物科技股份有限公司 非公开发行股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通 过，尚待公司股东大会批准和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，本公 司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行和 上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报、批准程序。 2 、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托 投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者（QFII ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 家符合相关法律法规规 定的特定对象，特定对象均以现金认购。本次向特定对象发行股票的限售期为 12 个月，限售期自本次发行结束之日起计算。 3、本次非公开发行股票的数量不超过700,714,795 股（含）。在该范围内， 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票 数量将做相应调整。 4 、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即人民币5.61 元/股（发 行底价）。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间除权、 除息的，则发行底价随之进行调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于 本次发行的核准批文后，按照相关法律法规的规定，根据发行对象报价情况，由 公司与保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行预计发行数量不超过700,714,795 股（含），募集资金总 额不超过393,101.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 3 四川和邦生物科技股份有限公司 非公开发行股票预案 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元） 1 3,000 吨PAN 基高性能碳纤维项目 243,101.00 2 偿还银行贷款